“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”。

一、前言

2021年1月4日，國家發(fā)改委、科技部、工信部等十部門共同印發(fā)《關于推進污水資源化利用的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），對全面推進污水資源化利用進行了部署。

大家都知道，環(huán)保行業(yè)大部分細分領域基本都屬于強政策驅動，每一次細分領域的快速發(fā)展無不伴隨著中央對其剛性定量要求，加上這次污水資源化涉及到我很熟的一個行業(yè)龍頭公司，所以今天就對《指導意見》進行一個深度解讀，看看污水資源化的來龍去脈與未來趨勢。

考慮到內(nèi)容比較多，整個文章分上中下三篇，今天先說（上）篇。

二、緒言

還是那句話，緒言也要看一下。

引用原文↓

污水資源化利用是指污水經(jīng)無害化處理達到特定水質標準，作為再生水替代常規(guī)水資源，用于工業(yè)生產(chǎn)、市政雜用、居民生活、生態(tài)補水、農(nóng)業(yè)灌溉、回灌地下水等，以及從污水中提取其他資源和能源，對優(yōu)化供水結構、增加水資源供給、緩解供需矛盾和減少水污染、保障水生態(tài)安全具有重要意義。目前，我國污水資源化利用尚處于起步階段，發(fā)展不充分，利用水平不高，與建設美麗中國的需要還存在不小差距。為加快推進污水資源化利用，促進解決水資源短缺、水環(huán)境污染、水生態(tài)損害問題，推動高質量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)國務院同意，現(xiàn)提出以下意見。

解讀：

《指導意見》首先對什么是污水資源化、污水資源化的用途及意義進行了說明，然后描述了我國污水資源化的發(fā)展程度，以及下發(fā)此文的目的。比較有意思的地方有兩個：

1、什么是污水資源化

生態(tài)環(huán)保行業(yè)的核心就是解決固液氣的污染治理，其分別對應土壤修復/固廢處理、大氣治理、污水處理，技術路徑則有三個：前端源頭減量化，中端處理無害化，后端利用資源化。我國人均占有水資源量僅為世界人均水平的1/4，屬于缺水國家，所以歷來注重節(jié)水——即減量化，但是經(jīng)濟社會發(fā)展總是伴隨著人均用水量的上升，所以在2010年~2020年，整個水務行業(yè)基本進入無害化階段，以污水處理普及率快速提高為代表，大量污水處理廠建成，但現(xiàn)行污水處理標準為大多為I級A，而自來水取水多為地表III及以下（地表III水質標準遠高于I級A），造成整個水循環(huán)沒有形成有效閉環(huán)，I級A也多排放于自然水體中進行自凈化，沒有對源頭節(jié)水做出更大貢獻，所以污水資源化政策應運而生。什么是資源化？一言以蔽之就是提標，核心問題是什么？就是技術可行性和錢從哪兒來。整個《指導意見》關注的核心就是這幾個東西。

2、發(fā)文的主體

本次發(fā)文陣容龐大，十個部委局，還“經(jīng)國務院同意”，足見其規(guī)格，不過有意思的是，大家看發(fā)文的順序，第一個發(fā)改委，這個可以理解，畢竟加快污水資源化這個頂層設計本身就應該且只能是發(fā)改委牽頭，不過第二、第三排序是科技部、工信部，這個就比較玩味了，說明科技在污水資源化這個事情中的重要性，然后才是財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住建部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等傳統(tǒng)大部頭，為什么科技在污水資源化中這么重要？我們后文再展開。

三、總體要求

引用原文↓

（一）指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅持“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路，按照黨中央、國務院決策部署，在城鎮(zhèn)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領域系統(tǒng)開展污水資源化利用，以缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感區(qū)域為重點，以城鎮(zhèn)生活污水資源化利用為突破口，以工業(yè)利用和生態(tài)補水為主要途徑，做好頂層設計，加強統(tǒng)籌協(xié)調，完善政策措施，強化監(jiān)督管理，開展試點示范，推動我國污水資源化利用實現(xiàn)高質量發(fā)展。

解讀：

前面都沒有太大的指導意義，三句話：以缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感區(qū)域為重點，以城鎮(zhèn)生活污水資源化利用為突破口，以工業(yè)利用和生態(tài)補水為主要途徑，說明了啥？說明項目與市場主要在缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感區(qū)域，先期項目主要在城鎮(zhèn)生活污水資源化利用，項目主要類型是工業(yè)利用和生態(tài)補水的污水資源化項目。市場開發(fā)從哪兒入手，大家應該很清楚了吧。

引用原文↓

（二）基本原則。

節(jié)水優(yōu)先、統(tǒng)籌推進。秉持“節(jié)水即治污”的理念，堅持節(jié)水優(yōu)先，強化用水總量和強度雙控。將污水資源化利用作為節(jié)水開源的重要內(nèi)容，再生水納入水資源統(tǒng)一配置，全面系統(tǒng)推進污水資源化利用工作。

因地制宜、分類施策。根據(jù)本地水資源稟賦、水環(huán)境承載力、發(fā)展需求和經(jīng)濟技術水平等因素分區(qū)分類開展污水資源化利用工作，實施差別化措施?？茖W確定目標任務，合理選擇重點領域和利用途徑，實行按需定供、按用定質、按質管控。

政府引導、市場驅動。強化標準約束，嚴格監(jiān)管考核，規(guī)范市場主體行為。完善價格機制，加大財政金融激勵，引導社會資本投入，充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用。

科技引領、試點示范。增強科技支撐，加強關鍵共性技術裝備研發(fā)，推廣普及先進適用技術工藝。開展試點示范，探索形成可復制、可推廣的污水資源化利用模式。

解讀：

基本原則雖然看起來很虛，但能夠說清楚頂層設計的總體思路，尤其當具體事物發(fā)生沖突時，可以通過基本原則判定事物優(yōu)先級，所以也是挺重要的。

節(jié)水優(yōu)先、統(tǒng)籌推進。這個原則說明了推進污水資源化的核心還是節(jié)水？為啥，這是由我國的國情決定的，畢竟人均占有水資源量僅為世界人均水平1/4的基本國情，頂層肯定很清楚。用水總量和強度雙控是啥？《“十三五”水資源消耗總量和強度雙控行動方案》明確，“到2020年，全國年用水總量控制在6700億立方米以內(nèi)，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量、萬元工業(yè)增加值用水量分別比2015年下降23%和20%，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.55以上”，這就是雙控，十四五大概率也要制定相應的行動方案。再生水納入水資源統(tǒng)一配置說明什么？《水利部關于非常規(guī)水源納入水資源統(tǒng)一配置指導意見》明確將再生水、集蓄雨水、微咸水、海水和淡化海水等非常規(guī)水源納入水資源統(tǒng)一配置，并要求2020年力爭超過100億m3，隨著《指導意見》出臺，未來估計再生水還會有更大動作。

因地制宜、分類施策。這個完全可以理解吧，污水資源化本就是針對缺水地區(qū)，如果像青海、西藏這類水多人稀的人均水資源大省，搞污水資源化肯定是沒有太大意義的，所以不同地方有不同原因、采用不同對策，也就順理成章了。

政府引導、市場驅動。政府咋引導？主要靠兩個手段，制定標準以及監(jiān)管考核，《指導意見》最后的“（十三）健全法規(guī)標準”與“（十九）強化監(jiān)督考核”就有具體的措施，我們后文再表。如何市場驅動？首先完善價格機制，其實就是受益者付費，然后加大財政金融激勵，財政從股、金融從債，兩個角度給予污水資源化項目資金支持，最后是引導社會資本方投入，說明了啥？說明社會資本也是要投錢的，畢竟從長遠來看，污水資源化將污水變成了資源，資源是有價值的，所以可以將政府的短期投入長期費用化，而不需要政府一次全部投資，疊加社會資本方的專業(yè)運作，整體資源配置一定是更優(yōu)的。

科技引領、試點示范?？萍家I說明啥？說明現(xiàn)在的技術裝備和工藝還不成熟。試點示范說明啥？說明污水資源化利用模式也還不具備可復制可推廣性，所以先行先試。

引用原文↓

（三）總體目標。到2025年，全國污水收集效能顯著提升，縣城及城市污水處理能力基本滿足當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展需要，水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本實現(xiàn)提標升級；全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區(qū)達到35%以上；工業(yè)用水重復利用、畜禽糞污和漁業(yè)養(yǎng)殖尾水資源化利用水平顯著提升；污水資源化利用政策體系和市場機制基本建立。到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟的污水資源化利用格局。

解讀：

重點來了，總體目標是干貨，因為這是硬性約束，也是未來核心的市場所在，必須重點關注。目標時間2025年，基本也就是十四五規(guī)劃的結束。

第一個目標，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區(qū)達到35%以上。首先看什么是缺水城市？缺水有兩類，資源型缺水和水質型缺水，資源型就是說總量就缺，水質型是說總量不缺，但水被污染嚴重，還有一類是工程型缺水，就是說相關供水設施建設沒跟上。坦白說，中國經(jīng)濟發(fā)展到現(xiàn)在，水質型和工程型基本還是比較少的，畢竟花錢能解決的事都不是事兒，所以我們考察缺水型城市，就看資源型缺水。


（注：青海、西藏地廣人稀，人均水資源過大，圖中省略）

根據(jù)國家統(tǒng)計局2019年數(shù)據(jù)，在極度缺水線（人均水資源量≤500立方米/人）下的省份有9個，分別為天津、北京、河北、河南、寧夏、山東、上海、山西、江蘇；在重度缺水線（人均水資源量≤1000立方米/人）下有2個，分別為遼寧、安徽；在中度缺水線（人均水資源量≤2000立方米/人）下有7個，分別為湖北、甘肅、陜西、重慶、內(nèi)蒙古、廣東、吉林。京津冀三兄弟表示雄霸前三，毫無懸念。

如果我們將中度缺水線以下的城市作為缺水城市（相對保守了點，輕度缺水線在3000立方米/人，這么算的話還可以加上浙江、海南），那么如果《指導意見》要求地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區(qū)達到35%以上，我們有沒有可能了解地級及以上缺水城市目前再生水利用率在什么水平，以考察哪些地級市未來有潛在項目空間呢？

當然有，再生水利用率=再生水利用量/污水排放量，根據(jù)住建局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，把各省缺水程度（以人均水資源量為準）與再生水利用率現(xiàn)狀、目標進行匯總，結果如下（獨家貢獻哦）：


由此可見：

1、人均缺水程度和再生水利用現(xiàn)狀還是有很好的關聯(lián)度的，人均水資源最豐富的廣西江西，基本沒有再生水利用，為啥？不需要嘛。津京冀三兄弟則雄踞前三名，其再生水利用率也排名前茅（第8、第1、第6），為啥？缺水嘛。

2、有幾個另類值得注意，上海再生水利用率為0？這難道是統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真？（求解釋），另外云南本身不缺水，但再生水利用率高得飛起，大概率那幾個高原湖泊（如洱海）的功勞；

3、疊加《指導意見》中的再生水利用率目標及考慮現(xiàn)狀指標，未來哪些地方有市場空間，就很一清二楚了，重慶、陜西、遼寧，重心中的重心，此外，天津、寧夏、安徽、湖北、甘肅、吉林也有一定的機會。

如果要再下一層，下沉到地級市，如何分析呢？以重慶為例，作為直轄市，重慶再生水利用率才0.99%，基本各個地級市等于沒有，從重慶的水資源廣域分布來看，渝西屬于缺水地區(qū)，再考慮雙城經(jīng)濟圈，渝西肯定要大力發(fā)展，那毫無疑問，渝西的什么潼南、大足、銅梁、合川等，絕對是機會多多，相關公司趕緊去掘金吧。

第二個目標，工業(yè)用水重復利用、畜禽糞污和漁業(yè)養(yǎng)殖尾水資源化利用水平顯著提升。這個嘛，沒有定量的目標，一般就意味著沒有剛性約束，實踐中有機會，但很難有系統(tǒng)性機會，除非更進一步的細化目標出臺。

第三個目標，污水資源化利用政策體系和市場機制基本建立。說明啥，說明現(xiàn)行的政策和市場機制還沒有建立，建立政策和機制非一朝一夕之功，所以大家也別對污水資源化推進速度保以太大的熱忱，畢竟前面還有個孕育的過程，個人感覺，至少一年還是需要的，2022年應該才是污水資源化的蓬勃發(fā)展年。

中長期目標，到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟的污水資源化利用格局。挺有意思，沒有設置定量目標，說明政策執(zhí)行者可能對這個目標比較有爭議（畢竟十部委局聯(lián)合發(fā)文，估計對這個目標也有不同聲音，無法達成一致，那干脆就模糊點，也顯得務實），2025年我們看看有沒有可能明確2035年中期目標。

這部分是全文最重要的部分之一，還是有一些有價值的東西，大家真心要重點關注，市場和機會，都在這部分里面了。