工業(yè)、交通、建筑、新能源行業(yè)適逢甘霖

        從總理的講話可以看出，國家要著重抓工業(yè)、交通、建筑這三個重點節(jié)能領域。這幾個領域中，肖波認為，工業(yè)領域可能會主要抓節(jié)能環(huán)保設備制造和環(huán)保處理設備制造行業(yè)。像龍凈環(huán)保、創(chuàng)元科技、華光股份這些環(huán)保設備方便比較優(yōu)秀的企業(yè)都是值得關注的。另外，污水處理方面的創(chuàng)業(yè)環(huán)保也是水處理行業(yè)中比較典型的企業(yè)。

        建筑領域，肖波建議重點關注建筑設備智能化設計和節(jié)能建筑這類的企業(yè)。像目前市場中的延華智能就是主要從事建筑節(jié)能和建筑節(jié)能利用智能化的公司。另外，像煙臺萬華這樣主要生產建筑物外墻和內墻保溫材料的公司也是值得關注的，它的保溫材料在整個節(jié)能行業(yè)的市場占有率非常高。

        新能源下一步應該是國家投入的重點，交通領域主要就是新能源汽車，建議重點關注一汽、東風、上汽這些大型企業(yè)集團，他們都在投入新能源汽車的研發(fā)，一旦形成規(guī)模，這些企業(yè)會率先受益。此外肖波建議大家關注風電和天然氣。風電可以重點關注金風科技、寶新能源這類直接與風電相關的風電場和設備制造的企業(yè)。天然氣可以關注陜天然氣、廣匯股份等。這些企業(yè)都是目前新能源行業(yè)中的佼佼者。

        此外，礦石類能源的循環(huán)利用也是值得關注的。主要是煤炭的循環(huán)利用。但這類公司目前估值偏高。而且這次節(jié)能環(huán)保主要是降低碳排放，煤炭行業(yè)短期內會受到壓制，所以這個行業(yè)中肖波暫時不作推薦。但是他對煤化工的發(fā)展方向還是非常認可的。

        受益行業(yè)短期長期都樂觀 擇低而入

        肖波認為，淘汰落后產能對被淘汰的這些行業(yè)的影響，應該會在一年到一年半的時間，而對于受益行業(yè)的影響的時間跨度比較長，應該用五年甚至八年這樣一個比較長遠的眼光來看待。而從短期來說，此次淘汰落后產能可能會促使受益行業(yè)個股的股價有一個比較大幅的增長。從國家投入來看，今年計劃投近900億，但肖波預計，這些都還只是前奏，明年國家投入還會繼續(xù)加大，超過2000億的可能性都是存在的。這種投入的增加會對這些受益行業(yè)產生質的推動作用。

        肖波指出，現(xiàn)在市場相對比較低迷，投資者選擇上述行業(yè)中的優(yōu)質個股的低點介入是比較合適的。而雖然這些受益行業(yè)短期長期都看好，但具體到市場操作，一旦個股短期漲幅過大，或受到外部環(huán)境的影響，也會有很大的波動。漲幅過大的股票就不要追買了，等待時機擇低而入。肖波最后指出，上述他所提到的股票目前來說都已經在比較好的買入位置上了。