鋼鐵水泥承壓 天然氣環(huán)境監(jiān)測(cè)受益

備受矚目的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》12日由國務(wù)院全文發(fā)布。不少業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表示，《行動(dòng)計(jì)劃》中的相關(guān)措施在力度方面明顯低于預(yù)期，后期關(guān)鍵看地方版和行業(yè)版的實(shí)施方案能否將國版《行動(dòng)計(jì)劃》落到實(shí)處。在各地方案的實(shí)施過程中，鋼鐵、水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)將承受被淘汰的壓力，天然氣和環(huán)境監(jiān)測(cè)等有助于改善空氣質(zhì)量的行業(yè)，有望迎來“黃金五年”。

后期的政策看點(diǎn)，是即將公布的《清潔水行動(dòng)計(jì)劃》和《農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃》。前者將推出控制單元內(nèi)的排放補(bǔ)償制度，類似于“增減掛鉤”的水污染治理制度，將使專門從事工業(yè)廢水治理的企業(yè)和設(shè)備提供商獲得長期紅利;而農(nóng)村環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ǎ恨r(nóng)村飲用水水源地保護(hù)、農(nóng)村生活污水和垃圾處理、畜禽養(yǎng)殖污染防治、歷史遺留農(nóng)村工礦污染治理、農(nóng)村面源污染防治和農(nóng)村生態(tài)示范建設(shè)等方面。

措施力度未超預(yù)期

早在5月13日，記者就報(bào)道《治污將出重拳 三項(xiàng)污染防治行動(dòng)計(jì)劃即將上報(bào)》。此間幾度傳出《行動(dòng)計(jì)劃》即將出臺(tái)的信息，相關(guān)內(nèi)容也經(jīng)過詳細(xì)披露，利好已被充分兌現(xiàn)。

英大證券研究員黃坤認(rèn)為，從《行動(dòng)計(jì)劃》內(nèi)容來看，無論是治理目標(biāo)還是治理措施，都沒有太大的超預(yù)期內(nèi)容。因此，從盤面上看，今日出臺(tái)的《行動(dòng)計(jì)劃》并沒有對(duì)相關(guān)標(biāo)的股價(jià)產(chǎn)生影響?！缎袆?dòng)計(jì)劃》出臺(tái)后，大氣污染治理相關(guān)標(biāo)的投資邏輯將由“污染事件-政策預(yù)期-政策兌現(xiàn)”轉(zhuǎn)向“訂單-業(yè)績”上來。

不少業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，此次出臺(tái)的行動(dòng)計(jì)劃，相關(guān)措施的力度并沒有之前預(yù)想那般嚴(yán)厲，整體措施都在之前預(yù)期內(nèi)，有關(guān)條款也在不同的環(huán)保政策中陸續(xù)出現(xiàn)過。今后大氣污染政策的走向，關(guān)鍵看各地和相關(guān)行業(yè)在今后出臺(tái)的地方版或行業(yè)版行動(dòng)計(jì)劃上，能否進(jìn)一步將相關(guān)措施落到實(shí)處，以及相關(guān)措施能夠更加嚴(yán)厲。
全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)秘書長駱建華認(rèn)為，此次出臺(tái)的行動(dòng)計(jì)劃總體在預(yù)期內(nèi)。他建議，在大氣污染防治方面，今后全國范圍內(nèi)新增工業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施排放補(bǔ)償制度。對(duì)達(dá)不到年度空氣治理目標(biāo)的重點(diǎn)地區(qū)，要采取暫定區(qū)域內(nèi)所有工業(yè)項(xiàng)目審批的嚴(yán)厲手段。

具體說來，可以按照是否達(dá)到二級(jí)空氣質(zhì)量這一標(biāo)準(zhǔn)，將全國劃為空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)地區(qū)和不達(dá)標(biāo)地區(qū)。即對(duì)于空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)地區(qū)，新上工業(yè)企業(yè)增加的排放要在該地區(qū)按1∶1的比例來削減，削減后，企業(yè)才能上馬，以達(dá)到總量平衡。對(duì)于空氣質(zhì)量未達(dá)標(biāo)地區(qū)，新上工業(yè)企業(yè)則要按照1∶2的比例進(jìn)行削減，削減后，才能上馬項(xiàng)目，也即排放補(bǔ)償。

除總體目標(biāo)外，規(guī)劃還要有年度目標(biāo)。發(fā)改委和環(huán)保部要結(jié)合年度目標(biāo)進(jìn)行檢查，未實(shí)現(xiàn)年度空氣質(zhì)量控制目標(biāo)的地區(qū)，要對(duì)該地區(qū)的所有排放類工業(yè)項(xiàng)目實(shí)行零審批，這是對(duì)地方官員最有約束力的手段。

駱建華建議，未來對(duì)諸如汽車、輪船、飛機(jī)等移動(dòng)污染源，可以在燃油稅中拿出一部分用作清潔交通專項(xiàng)基金。該基金主要做兩件事：一是對(duì)黃標(biāo)車等排放不達(dá)標(biāo)的私家車進(jìn)行淘汰補(bǔ)償;二是對(duì)于研制新能源汽車給予補(bǔ)貼。

此外，《行動(dòng)計(jì)劃》出臺(tái)后，國家應(yīng)當(dāng)考慮對(duì)二氧化硫和氮氧化物征稅，這樣才能利用稅收杠桿對(duì)鋼鐵和水泥等行業(yè)的污染排放進(jìn)行控制?！艾F(xiàn)在脫硫脫硝電價(jià)已經(jīng)基本到位，未來希望開征二氧化硫稅，現(xiàn)在二氧化硫排污費(fèi)是0.6元左右，但治理費(fèi)用是1.95元，建議將二氧化硫排污費(fèi)提高到2元?！?/p>

鋼鐵水泥等行業(yè)承壓

隨著《行動(dòng)計(jì)劃》淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)的落實(shí)，鋼鐵、水泥等高耗能產(chǎn)業(yè)將承受較大壓力。

《行動(dòng)計(jì)劃》提出，要提前一年完成鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等21個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的“十二五”落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)。2015年再淘汰煉鐵1500萬噸、煉鋼1500萬噸、水泥(熟料及粉磨能力)1億噸、平板玻璃2000萬重量箱。

對(duì)未按期完成淘汰任務(wù)的地區(qū)，嚴(yán)格控制國家安排的投資項(xiàng)目，暫停對(duì)該地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目辦理審批、核準(zhǔn)和備案手續(xù)。2016年、2017年，各地區(qū)要制定范圍更寬、標(biāo)準(zhǔn)更高的落后產(chǎn)能淘汰政策，再淘汰一批落后產(chǎn)能。

到2017年，全國地級(jí)及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，優(yōu)良天數(shù)逐年提高;京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域細(xì)顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細(xì)顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右。

業(yè)內(nèi)人士分析，目標(biāo)將北京市單獨(dú)列出，可見高層對(duì)北京市嚴(yán)峻大氣情況的重視程度，而作為“環(huán)首都污染圈”的河北鋼鐵行業(yè)，或?qū)⒊蔀椤缎袆?dòng)計(jì)劃》出臺(tái)后受沖擊最大的行業(yè)。

12日，河北省也發(fā)布了大氣污染防治實(shí)施方案，宣布到2014年，淘汰水泥落后產(chǎn)能6100萬噸以上，淘汰平板玻璃產(chǎn)能3600萬重量箱。并且實(shí)施《河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整方案》。2017年，全省鋼鐵產(chǎn)能削減6000萬噸，力度遠(yuǎn)超國家版《行動(dòng)計(jì)劃》。

據(jù)卓創(chuàng)資訊鋼鐵行業(yè)分析師劉新偉統(tǒng)計(jì)，河北省是國內(nèi)最大的鋼鐵生產(chǎn)基地，2012年河北省粗鋼累計(jì)生產(chǎn)1.8億噸，2012年粗鋼產(chǎn)量全球排名第二位。業(yè)內(nèi)人士分析，到2017年削減6000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，意味著全省三分之一的鋼鐵產(chǎn)能將被淘汰，這將利好省內(nèi)河北鋼鐵、邯鄲鋼鐵等龍頭鋼鐵企業(yè)。

其他鋼鐵企業(yè)為了避免因?yàn)榕欧哦馐芴蕴拿\(yùn)，必然加大環(huán)保投入改造力度，這對(duì)于為鋼鐵行業(yè)提供排放服務(wù)的脫硫、除塵類相關(guān)公司，將是利好。

天然氣和環(huán)境監(jiān)測(cè)受益

在鋼鐵、水泥等產(chǎn)能過剩嚴(yán)重行業(yè)承壓的同時(shí)，另外一些行業(yè)因?yàn)橛欣诳諝赓|(zhì)量改善，將在計(jì)劃實(shí)施過程中獲得利好，其中天然氣行業(yè)受益明顯。

根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》，到2017年煤炭占能源消費(fèi)總量比重降低到65%以下。京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域力爭實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)總量負(fù)增長，通過逐步提高接受外輸電比例、增加天然氣供應(yīng)、加大非化石能源利用強(qiáng)度等措施替代燃煤。

駱建華認(rèn)為，目前看來，控制煤炭消費(fèi)總量最有效的方法，是提高天然氣的消費(fèi)比重?！缎袆?dòng)計(jì)劃》提到，要加大天然氣、煤制天然氣、煤層氣供應(yīng)。到2015年，新增天然氣干線管輸能力1500億立方米以上，京津冀區(qū)域城市建成區(qū)、長三角城市群、珠三角區(qū)域要加快現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，到2017年，基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)。地方人民政府要對(duì)涉及民生的“煤改氣”項(xiàng)目、黃標(biāo)車和老舊車輛淘汰、輕型載貨車替代低速貨車等加大政策支持力度。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著天然氣的消費(fèi)比重由4%提升至8%以上，未來天然氣行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈將迎來“黃金五年”。除了上游的天然氣供應(yīng)者中國石油(行情,問診)外，中游的天然氣分銷商，下游的天然氣設(shè)備制造商都將從中長期受益。

值得注意的是，近日受煤制氣相關(guān)政策遲遲未能明朗，以及中期業(yè)績未達(dá)預(yù)期等影響，國內(nèi)煤制氣工程龍頭中國化學(xué)從12元的高位上一直下滑到8元左右?！缎袆?dòng)計(jì)劃》明確提出，要制定煤制天然氣發(fā)展規(guī)劃，在滿足最嚴(yán)格的環(huán)保要求和保障水資源供應(yīng)的前提下，加快煤制天然氣產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；椒?。這表明從長期看，煤制氣行業(yè)發(fā)展空間仍有政策保證，相關(guān)公司也會(huì)有業(yè)績持續(xù)支撐。

除了天然氣相關(guān)產(chǎn)業(yè)或利好外，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)也是《行動(dòng)計(jì)劃》的一大受益者。防治污染，監(jiān)測(cè)先行。今年7月，本報(bào)記者就曾報(bào)道，環(huán)保部正在聯(lián)手國家氣象局，在全國部分地區(qū)率先建立PM2.5的預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)，未來將在PM2.5實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)PM2.5的24-48小時(shí)的預(yù)警預(yù)報(bào)。

《行動(dòng)計(jì)劃》明確，要建立監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。環(huán)保部門要加強(qiáng)與氣象部門的合作，建立重污染天氣監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。到2014年，京津冀、長三角、珠三角區(qū)域要完成區(qū)域、省、市級(jí)重污染天氣監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè);其他省(區(qū)、市)、副省級(jí)市、省會(huì)城市于2015年底前完成。

業(yè)內(nèi)人士分析，未來空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)建設(shè)及其運(yùn)行和監(jiān)管經(jīng)費(fèi)價(jià)格納入各級(jí)財(cái)政預(yù)算予以保障。僅就前期披露信息來看，“十二五”PM2.5監(jiān)測(cè)點(diǎn)位前期投入就逾20億。而隨著預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)的普及，對(duì)PM2.5相關(guān)監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求將進(jìn)一步增加，可以長期關(guān)注雪迪龍、先河環(huán)保等環(huán)境監(jiān)測(cè)類公司。

水和農(nóng)村環(huán)境治理將深化

在國務(wù)院責(zé)成環(huán)保部牽頭擬定的三項(xiàng)污染防治行動(dòng)計(jì)劃中，《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》成為最早出臺(tái)的一個(gè)。記者了解到，另外兩個(gè)行動(dòng)計(jì)劃:《清潔水行動(dòng)計(jì)劃》和《農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃》正在擬定中，其中《清潔水行動(dòng)計(jì)劃》初稿已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)有望在年底出臺(tái)。

在水污染防治方面，《清潔水行動(dòng)計(jì)劃》將推出控制單元內(nèi)的排放補(bǔ)償制度，這類似于“增減掛鉤”的水污染治理制度安排，是指根據(jù)不同控制單元的類型，在該控制單元內(nèi)，對(duì)新建工業(yè)項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格的水污染排放“等量置換”或“倍量替代”的一攬子制度安排。隨著制度的嚴(yán)格實(shí)施，我國工業(yè)廢水處理將逐步由企業(yè)自行治理，向第三方專業(yè)治理轉(zhuǎn)變。在這個(gè)轉(zhuǎn)變過程中，專門從事工業(yè)廢水治理的企業(yè)和設(shè)備提供商將獲得長期紅利。

在農(nóng)村環(huán)保方面，目前我國農(nóng)村環(huán)保面臨眾多問題?！笆濉逼陂g，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ǎ恨r(nóng)村飲用水水源地保護(hù)、農(nóng)村生活污水和垃圾處理、畜禽養(yǎng)殖污染防治等方面。

中信證券人士預(yù)計(jì)，“十二五”期間，污水分散處理設(shè)施投資需求有望達(dá)到521億元，處理農(nóng)村地區(qū)生活垃圾投資需求約為767億元，畜禽污染防治投資需求為1320億元。解決農(nóng)村土壤污染問題將有更大的市場空間，耕地治理需求可能將達(dá)到4800億元。