對清潔技術領域的創(chuàng)業(yè)和投資者來說，2012年喜憂參半。被業(yè)界稱為“下一個四萬億”的7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、新能源汽車4項直接歸屬清潔技術范疇。相關部委已分別就太陽能光伏、LED、污水處理、節(jié)能減排等細分行業(yè)出臺了一攬子目標、細則、管理辦法，未來3年～5年的方向、做法、補貼力度越來越明晰。不光制造，下游服務的機會也開始顯現(xiàn)。

但與此同時，以光伏、LED、風電為代表的曾經(jīng)的明星行業(yè)卻都在“血?！敝邢磁?，以智能電網(wǎng)等領域作為代表的建筑節(jié)能，是最有希望產(chǎn)業(yè)化的熱點。

建筑節(jié)能將開創(chuàng)能效管理新市場

口述 | 彌亞微電子董事長熊泉整理 | 嚴曉霖

“彌亞微”創(chuàng)辦初期，我們發(fā)現(xiàn)雖然還存在致使通信不穩(wěn)定的技術缺陷，電力線載波通信(PLC)芯片已經(jīng)在意大利被廣泛應用。智能電網(wǎng)在中國也勢在必行，作為基礎配備的智能電表的核心通信部件，PLC芯片必然會釋放巨大需求。而且，由于中國的電器等用電設備沒有嚴格的電特性標準，導致噪音特別大，抗干擾能力弱的進口芯片無法正常工作，意味著中國公司坐擁巨大市場空間。目前，我們已經(jīng)自主研發(fā)出了中國惟一符合國際標準、能在復雜電力環(huán)境下穩(wěn)定通信且擁有成本優(yōu)勢的PLC芯片Mi200E，成為國家電網(wǎng)6家PLC芯片提供商之一，在智能電表行業(yè)批量產(chǎn)業(yè)化應用。

這是一個龐大而穩(wěn)定的市場。至2020年，全國智能電表大約還有7.9億只的招標量。以每只電表175元計算，就是上千億。預計未來3年～5年，我們的業(yè)務量將以每年6000萬只表的速度增長。但是，其中存在不確定性：合作省份的年度預算會有起伏。現(xiàn)階段電網(wǎng)強調讀表成功率，對其它技術指標有時無暇顧及，意味著有些技術可以通過加大功率、提高頻率來保證達標，埋下電磁污染、頻率沖突等隱患。相比之下，堅持國際標準的我們就顯得比較“迂”。除了大力發(fā)展出口，我們也在尋找其他應用的增長點。目前看來，有兩個方向會在2013年重點開拓：建筑節(jié)能、分布式光伏發(fā)電控制。

“十二五”規(guī)劃及細則明確了對建筑節(jié)能的要求：財政部、住建部將劃定10個以上公共建筑節(jié)能改造重點城市;信建部提出要將公共建筑單位面積能耗降低10%，重點城市15%，中央財政補貼每平方米20元。不僅是用電總量，電力、照明、空調等都有分項計量指標。相對于無線、寬帶，基于電力線的PLC技術是實現(xiàn)各供電管線分別監(jiān)控的高性價比、易于推廣的選擇。配合軟件、云計算技術，即可用手機、pad等智能終端實現(xiàn)遠程控制?；谝陨显?，我們開發(fā)出了根據(jù)人的行為調節(jié)供電的“智能樓宇節(jié)能管理系統(tǒng)平臺”，可節(jié)約能耗30%。
另一個重點方向則與光伏產(chǎn)業(yè)休戚與共。太陽能屋頂產(chǎn)生的電力接入電網(wǎng)，對電流質量、電能都必須進行監(jiān)控和計量，PLC芯片便是控制工具之一。截至目前，彌亞微在該領域已有10萬片PLC芯片應用，全部為出口，但很快國內市場也將打開。有機構測算，2013年中國光伏內需市場將達7GW，年增長率有望達150%。我們非常看好其潛力，已經(jīng)在與相關部門開展關于此領域技術標準、系統(tǒng)方案設計的討論。

清潔技術企業(yè)提升“服務”的一年

口述 | 青云創(chuàng)投合伙人李立偉整理 | 嚴曉霖

我認為2013年清潔技術領域的創(chuàng)業(yè)和投資會出現(xiàn)兩個明顯的變化：首先，心態(tài)上降低對政府補貼的依賴，即使補貼還沒有直接減少也會把突然驟減的可能性及后果納入考慮，更注重項目自身的經(jīng)濟性;再者，“制造”要素熱度下降，“服務”升高，機會從上游向下游走。

以光伏產(chǎn)業(yè)為例。服務方面，屋頂資源整合，微網(wǎng)、離網(wǎng)發(fā)電需要的關聯(lián)服務，比如基于電力線載波通信(PLC)技術的發(fā)電、用電數(shù)據(jù)采集，值得細細發(fā)掘。去年一年，大家都在積極尋找屋頂資源。因為涉及與工礦企業(yè)、商業(yè)機構乃至個人業(yè)主談判簽立長期合同，過程注定是漫長的。又因為資源高度不對稱，有人有屋頂沒錢，有人有錢沒屋頂，呼喚專門提供資源整合服務的開發(fā)商角色出現(xiàn)。

在這方面，美國公司Solar City發(fā)展得相對成熟，中國同類公司還在雛形階段，可借鑒其思路但不能照搬，因為中美政府補貼方式、銀行貸款和保險制度大不相同。相對于制造領域，大型國企對服務業(yè)務的參與不會特別多。換言之，這會是民營第三方公司的一片天。

用PLC芯片采集光伏電力數(shù)據(jù)，則是半導體通訊技術在監(jiān)控并提高能效方面的跨界應用。這種芯片最基本的應用是將人工讀數(shù)的老式電表升級成自動計數(shù)的智能電表，是國網(wǎng)、南網(wǎng)智能電網(wǎng)建設的重要部分，有非常龐大的市場。不過，在我們看來，未來這項技術應用于光伏微網(wǎng)、離網(wǎng)發(fā)電控制、智能樓宇和智能家居的能效控制以及電力光纖會更能拓寬行業(yè)的外延。

太陽能光伏是2012整個清潔技術領域的重災區(qū)，無論國內、國際，都是一個長期依靠政府補貼發(fā)展起來的行業(yè)。在最近一兩年窗口里觀察，挑戰(zhàn)艱巨。然而放眼10年、20年，目前全球安裝量60GW，平價上網(wǎng)后市場容量500GW～1000GW，還有十幾倍的增長空間。等過剩產(chǎn)能被消化掉，供應鏈重新理順，這依然是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。

換個角度看，這一波危機雖然殘酷，但也有好處。晶硅價格大幅下跌迫使整體成本下降，催促業(yè)內期盼已久的平價上網(wǎng)加快了進程。原計劃是在2015年、2016年，現(xiàn)在看來今年、明年就能實現(xiàn)。與之相關聯(lián)，截至去年年尾，一系列“十二五”詳規(guī)從不同角度明確了中國政府將力推分布式發(fā)電的光伏發(fā)展思路。這意味著接下來的主角不再是大規(guī)模電站，而是太陽能屋頂。

未來幾年，我看好的是傳統(tǒng)晶硅和三維光伏、有機光伏等下一代技術，一般薄膜則由于成本優(yōu)勢喪失、效率低、規(guī)模小等局限很難成為主流。對還活著的晶硅企業(yè)來說，提升供應鏈、財務管理能力，降低制造成本，確保不要負債率過高以至周轉失靈，同時穩(wěn)步改進技術，為可能出現(xiàn)的與2009年相似的瘋狂上馬潮流做好預案，就有機會分享到市場回暖的紅利。

至于新技術，除了用于大規(guī)模發(fā)電，更大的想象空間在于與消費電子、太陽能屋頂?shù)慕Y合。國際上，三維光伏的轉化率已經(jīng)突破了30%，還處在小批量生產(chǎn)階段。有機光伏的轉化率也超過了10%，預計今年底或明年初就有商業(yè)化產(chǎn)品面市。