近日召開的國務院常務會議討論通過《全國抗旱規(guī)劃》，會議強調(diào)，抗旱的根本出路在節(jié)水。由于國務院常務會議目前已成為證券市場關(guān)注的政策風向標，《全國抗旱規(guī)劃》很可能會在A股市場掀起波瀾。而隨著《規(guī)劃》的落實，相關(guān)上市公司經(jīng)營情況也將長期受益。

    仔細分析《規(guī)劃》內(nèi)容，具體實施措施主要是以下三點，從這三點出發(fā)，我們可以找到相對應的細分行業(yè)：

    第一，因地制宜推廣節(jié)水灌溉技術(shù)和設(shè)備，大力推進農(nóng)業(yè)節(jié)水，努力減少水資源消耗，加大防治水污染工作力度——農(nóng)業(yè)水利、防治水污染相關(guān)上市公司可能獲得更多政策支持。

    第二，深化水資源管理體制改革，充分運用價格等經(jīng)濟杠桿，引導節(jié)約用水，嚴格控制高耗水項目，鼓勵發(fā)展低耗水的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)——污水處理、水業(yè)相關(guān)上市公司可能面臨漲價利好。

    第三，加強城鄉(xiāng)生活用水管理，加快更新改造供水管網(wǎng)，研制推廣節(jié)水型用水器具、計量儀表。充分利用雨洪資源，擴大利用再生水——管網(wǎng)、節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)相關(guān)上市公司業(yè)務可能增多。

    從措施的先后次序以及《規(guī)劃》的中心詞“節(jié)水”來看，我們首先看好的是農(nóng)業(yè)節(jié)水相關(guān)領(lǐng)域的公司。大禹節(jié)水[14.014.94%股吧研報](300021)10月28日有兩家機構(gòu)席位大幅買入2078萬元，或是先知先覺的主力提前進場埋伏。

    國信證券杭州營業(yè)部研究部則更看好水價上漲。其對比了1月26日的國務院常務會議的抗旱措施和這次的《規(guī)劃》，認為最大的政策差異在于新提出“充分運用價格等經(jīng)濟杠桿，引導節(jié)約用水”。因此，從事水業(yè)生產(chǎn)和污水處理的興蓉投資[10.18-2.96%股吧研報](000598)和洪城水業(yè)[10.97-1.44%股吧研報](600461)將是此次《規(guī)劃》最大的受益者。

    長城證券分析師林毅看好污泥處理、再生水相關(guān)品種，水處理產(chǎn)業(yè)鏈中上游的擁有全套膜材料制造技術(shù)、膜組器設(shè)備制造技術(shù)和膜生物反應器水處理工藝技術(shù)的碧水源[44.44-1.13%股吧研報](300070)，處于污泥處理處置行業(yè)上游的陽離子PAM生產(chǎn)商寶莫股份[16.65-3.08%股吧研報](002476)是其相對看好的品種。