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節(jié)能環(huán)保業(yè)奏響5萬(wàn)億狂想曲

發(fā)布時(shí)間:2012年5月11日 來(lái)源:上海證券報(bào)

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  相關(guān)人士坦言,雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)碳排放交易仍將強(qiáng)調(diào)“自愿減排”,但從節(jié)能環(huán)保的迫切性來(lái)說(shuō)強(qiáng)制的性質(zhì)將逐漸加強(qiáng),而上海版方案初期仍將以激勵(lì)為主,讓企業(yè)可以“有控制地發(fā)展”。這種市場(chǎng)化的操作機(jī)制為企業(yè)提供了選擇權(quán)。既可以采取節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造降低碳排放量,也可以通過(guò)購(gòu)買其他企業(yè)減排指標(biāo)。碳排放交易屬于我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化政策體系中的一部分,上海環(huán)境能源交易所副總經(jīng)理錢鋒認(rèn)為,碳排放交易機(jī)制對(duì)于國(guó)家現(xiàn)行的鼓勵(lì)節(jié)能減排技術(shù)等政策是一種補(bǔ)充而非沖突,未來(lái)積極采取節(jié)能減排技術(shù)改造的企業(yè)有可能既獲得補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì),又能通過(guò)減排指標(biāo)交易獲得回報(bào),這樣將加強(qiáng)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保方面投入的動(dòng)力。


  申銀萬(wàn)國(guó)研究報(bào)告認(rèn)為,國(guó)家大力推進(jìn)節(jié)能減排,必將利好大量減排設(shè)備商,其中余熱利用和電機(jī)變頻調(diào)速節(jié)能是工業(yè)節(jié)能的兩大重要途徑,未來(lái)節(jié)能設(shè)備供應(yīng)商將加速發(fā)展,比如包括海陸重工、榮信股份、川潤(rùn)股份、華光股份等在內(nèi)的余熱鍋爐領(lǐng)域的上市公司。


  機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)


  海通證券:政策“點(diǎn)火”節(jié)能環(huán)保投資機(jī)會(huì)


  2011年出臺(tái)的環(huán)保“十二五”規(guī)劃,計(jì)劃環(huán)保投資3.4萬(wàn)億元,國(guó)務(wù)院副總理李克強(qiáng)表述中的5萬(wàn)億元,應(yīng)該還包括建筑節(jié)能等領(lǐng)域,再次凸顯經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大背景下,政策對(duì)節(jié)能環(huán)保的支持。今年投資者需注意節(jié)能環(huán)保板塊中的政策驅(qū)動(dòng)型機(jī)會(huì),這次李克強(qiáng)副總理的講話有望成為催化劑。其中,環(huán)保污染治理領(lǐng)域看好細(xì)分行業(yè)龍頭;環(huán)保設(shè)備中看好監(jiān)測(cè)儀器;工業(yè)節(jié)能看好電網(wǎng)、供熱領(lǐng)域。


  國(guó)海證券:


  關(guān)注業(yè)績(jī)、政策與估值“三優(yōu)環(huán)保股”


  一季度末,環(huán)保行業(yè)PE/非金融行業(yè)PE為1.16倍,相比均值1.14倍僅溢價(jià)1.82%,且環(huán)保行業(yè)PE比歷史均值34.41倍低40%,行業(yè)估值優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)。就二季度投資策略而言,我們給予環(huán)保行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí),建議關(guān)注業(yè)績(jī)、政策、估值“三優(yōu)股”。


  就市政污水處理來(lái)看,污水處理費(fèi)存在上調(diào)預(yù)期。因?yàn)槲飪r(jià)成本、人力成本上升、提標(biāo)改造實(shí)施,讓污水處理企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓。污水處理費(fèi)與自來(lái)水費(fèi)一般同向變動(dòng),而2012年以來(lái)自來(lái)水價(jià)出現(xiàn)上漲跡象。如果污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)提高,可能將打開污水處理結(jié)算價(jià)格上調(diào)空間,有助于改善污水處理企業(yè)盈利狀況,促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。


  另外,生活垃圾處理進(jìn)入加速發(fā)展階段。2011-2015年全國(guó)城市將新增生活垃圾無(wú)害化處理能力在55萬(wàn)噸/日以上,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)19.32%,城市生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)入加速階段。近年我國(guó)積極推進(jìn)城市垃圾處理收費(fèi)制度,擴(kuò)大垃圾處理費(fèi)征收范圍、提高收繳率,為行業(yè)的成長(zhǎng)提供日益強(qiáng)勁的支持。


  愛建證券:


  期待細(xì)化政策落實(shí)


  生態(tài)環(huán)境不斷惡化,環(huán)境治理問(wèn)題迫在眉睫;技術(shù)不斷進(jìn)步,污染越來(lái)越嚴(yán)重,隨之而來(lái)的治理也越來(lái)越細(xì)化。由于環(huán)境問(wèn)題突出,加之環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,使得環(huán)保市場(chǎng)份額巨大。據(jù)“粗”算,大氣治理(主要為脫硫脫銷)市場(chǎng)份額約為1210億元;污水治理市場(chǎng)份額約為700億元;固廢治理市場(chǎng)份額約為400億元左右;環(huán)保監(jiān)測(cè)市場(chǎng)份額約為100億元左右,共計(jì)環(huán)保市場(chǎng)份額2410億元。雖然市場(chǎng)份額巨大,但由于很多細(xì)則及規(guī)定等政策還未下達(dá)(如PM2.5監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)),市場(chǎng)還不能充分受益,未來(lái)隨著具體細(xì)則不斷下達(dá),相關(guān)上市公司將不斷受益。

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