中國是全球最具潛力的太陽能發(fā)電市場，這里誕生了至少4家全球TOP10光伏企業(yè)，但后者寧愿在國際市場沖鋒陷陣，也不愿在自家門口做太多流連—原因在于，自從去年敦煌特許權(quán)招標(biāo)一役之后，中國光伏企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對中國政府何時啟動國內(nèi)市場愈發(fā)悲觀，他們不斷感嘆“政策環(huán)境越來越差”。

        但6月22日，事情發(fā)生了戲劇性的變化。國家能源局“非?？犊?rdquo;地宣布了中國第二批光伏電站特許權(quán)項目招標(biāo)啟動，相比一年前敦煌10兆瓦的小心謹(jǐn)慎，這次招標(biāo)達到280兆瓦，13個項目遍及西部6省市，這讓很多業(yè)內(nèi)人士大呼“進步很大”。

        來聽聽光伏企業(yè)的看法。“這次要特別響應(yīng)國家政策。”7月8日，英利集團董事長苗連生在海南告訴記者；新奧光伏總經(jīng)理周德嶺也對記者透露“要積極參與政府的招標(biāo)”；在此之前，賽維LDK新聞發(fā)言人姚峰表示“要盡力支持政府的決策”……表面看來，這樣的回應(yīng)很平常，但只要回想下1年前敦煌招標(biāo)時的情景—數(shù)十家光伏企業(yè)的群雄逐鹿，爭論、批評甚至謾罵伴隨整個招標(biāo)—就會發(fā)現(xiàn)事情有點不對勁。此次眾口一詞的“支持國家”更像是一個“政治”表態(tài)。

        這頗為吊詭的一幕已并非初次發(fā)生。記者獲悉，在招標(biāo)消息公布前的6月11日，12家國內(nèi)主要光伏企業(yè)的代表被召集到國家能源局附近的唐拉雅秀酒店召開閉門會議。會上，國家能源局新能源處處長梁志鵬向光伏企業(yè)提前透露招標(biāo)情況，并號召企業(yè)“要有長遠(yuǎn)眼光和戰(zhàn)略眼光，要考慮到國內(nèi)項目的意義”。言下之意，在海外市場供不應(yīng)求的背景下，能源局此次需要光伏企業(yè)大力捧場，若招標(biāo)不順，能源局將承擔(dān)極大輿論壓力，這會影響其繼續(xù)推動國內(nèi)市場啟動的現(xiàn)實動力。

        短短一年間，中國光伏發(fā)電市場的最大推動者由心情迫切的光伏企業(yè)，突然變成了他們過去的努力游說對象—國家能源局。這一戲劇性翻轉(zhuǎn)，暗示了中國光伏行業(yè)的商業(yè)邏輯和游戲規(guī)則都已今非昔比。

        角色轉(zhuǎn)換

        作為中國光伏發(fā)電的第一次嘗試，敦煌10兆瓦光伏發(fā)電招標(biāo)的空前火爆有其特定歷史條件：彼時，中國光伏企業(yè)正在遭受金融危機以來最為寂寞難忍的時光，國內(nèi)市場適時啟動被視為救命稻草，加上僅僅只有10兆瓦1個項目的稀缺性，一場殊死爭奪在所難免。

        但一年后全球光伏市場的復(fù)蘇出乎絕大多數(shù)人意料，也包括能源局在內(nèi)。國家發(fā)改委能源研究所光伏專家王斯成向記者回憶，年初發(fā)改委要求西部8省區(qū)上報光伏項目就是為此預(yù)熱。只是決策者沒有想到，短短6個月，隨著全球光伏市場的迅速反轉(zhuǎn)，光伏企業(yè)對國內(nèi)市場的熱情隨之迅速冷卻。

        國內(nèi)一家著名光伏企業(yè)的國際銷售經(jīng)理的心理或許是最典型的反應(yīng)。他透露，現(xiàn)在國外的訂單基本都已經(jīng)排滿，公司一方面要臨時擠出產(chǎn)能供給國內(nèi)，且項目進行還特別漫長；另一方面針對國內(nèi)市場的產(chǎn)品價格還遠(yuǎn)低于國外。從這個角度看，國內(nèi)市場并非有利可圖的買賣。

        能源局當(dāng)然看到了這一點，一位參與了上述動員會的光伏企業(yè)人士認(rèn)為，這也是能源局要召開動員大會的原因。而本次招標(biāo)規(guī)定的兩年建設(shè)期，實際上就是能源局特意給飽和的光伏企業(yè)產(chǎn)能留下的騰挪余地。

        當(dāng)然，光伏企業(yè)們也并非那么短視，畢竟，要在這個全球最具誘惑力的新興市場啟動時分一杯羹，還得當(dāng)“好學(xué)生”。在短期內(nèi)缺乏商業(yè)利益吸引的情況下，本次招標(biāo)規(guī)模達280兆瓦的積極信號，正在暗示有朝一日更大規(guī)模的市場開放。當(dāng)然，光伏企業(yè)們希望這個數(shù)字最好“至少是1-2GW才有點意思”。

        令參會的企業(yè)代表意想不到的是，能源局在會上暗示，如果本次280兆瓦招標(biāo)效果良好，明年將再拿出500兆瓦的項目，而到2015年，計劃光伏發(fā)電裝機將在此基礎(chǔ)上翻10倍(500萬千瓦)，到2020則達到40倍(2000萬千瓦)。特別需要注意的是，能源局強調(diào)這只是最低預(yù)期—在這樣誘人的前景下，即便眼下的280兆瓦不是太掙錢的買賣，光伏企業(yè)也再難以冷漠對待。這就不難理解“支持國家”背后的復(fù)雜心情了。

        從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，此次招標(biāo)也具有關(guān)鍵的探索價值。王斯成指出，政府希望通過這次招標(biāo)摸清西部地區(qū)的上網(wǎng)電價。至于這個摸索何時完成，王斯成半開玩笑地說，如果“十二五”之內(nèi)能夠打通國內(nèi)光伏政策的命脈，“就應(yīng)該謝天謝地了”。

        規(guī)則改變

        280兆瓦招標(biāo)還在悄然改變民營企業(yè)參與國內(nèi)光伏市場的游戲規(guī)則，而這對民企帶來的利好，將更為深遠(yuǎn)。

        很多人已經(jīng)注意到，自去年敦煌招標(biāo)后，短短一年中，在中國幅員遼闊的國土上，已經(jīng)難以統(tǒng)計在建和建成了多少個光伏電站——這些電站并非國家特許權(quán)招標(biāo)項目，而是與地方政府合謀的產(chǎn)物，其自然難以得到并網(wǎng)發(fā)電的保障；且即便并網(wǎng)發(fā)電后，也難以迅速拿到地方政府允諾的上網(wǎng)電價，導(dǎo)致至今未能獲得任何投資回報。

        對于這些“黑戶口”光伏電站。國內(nèi)知名系統(tǒng)集成商中環(huán)光伏給出的數(shù)據(jù)是今年大約有1.5GW—除去600兆瓦的金太陽工程，也是這次招標(biāo)的3倍。一家在西部已建成并網(wǎng)光伏電站的企業(yè)人士透露，他們能否拿到上網(wǎng)電價，要看企業(yè)能否“拿下”地方政府和部委，而這并非一產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的路徑。

        但280兆瓦招標(biāo)多少開始改變這一混亂局勢。隨著特許權(quán)招標(biāo)規(guī)模的不斷擴大(從去年的10兆瓦，到今年280兆瓦，和明年計劃的500兆瓦)，國家特許權(quán)招標(biāo)和地方政府招標(biāo)這兩條線最終將回歸到國家特許權(quán)招標(biāo)的正軌上來—這對光伏企業(yè)來說，也是一種“解脫”—國家已拿出足夠多的項目，企業(yè)便不用再私自做計劃外的電站了，“我們壓力也小了很多，不用再整天擔(dān)心我們跟某個地方政府關(guān)系不夠好了。”上述光伏企業(yè)人士坦言。

        當(dāng)然，盡管本次280兆瓦特許權(quán)招標(biāo)在客觀上已取得進步，但也并不能讓所有人滿意，批評者認(rèn)為風(fēng)能招標(biāo)“重國企、輕民企”的一幕仍會在光伏招標(biāo)上大行其道。代表人物如廈門大學(xué)能源研究所所長林伯強認(rèn)為，中國光伏政策真正成功的標(biāo)志，是讓民營資本能夠自由的參與，而特許權(quán)招標(biāo)制度顯然不是一個好辦法。

        但在中國的特殊國情下，光伏電站的開發(fā)商角色注定更適合國有資本，而電池產(chǎn)品設(shè)備的供應(yīng)商則更適合民營企業(yè)。國投電力總經(jīng)理王維東曾對記者指出，上游的光伏電站投資大，風(fēng)險小，收益慢，天然適合追求穩(wěn)健的國企；而下游的電池制造投資小，市場變化快，天然適合市場嗅覺敏銳的民企。

        對于聰明且理性的民企來說，過多的抱怨特許權(quán)招標(biāo)制度也無濟于事，如何在中國現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)環(huán)境下尋找屬于自己的商業(yè)機會，才是明智之舉。