一、單、多晶硅市場(chǎng)份額歷史數(shù)據(jù)
多個(gè)渠道的數(shù)據(jù)證明，在近20年光伏組件的市場(chǎng)份額中，多晶硅組件以其優(yōu)良的性價(jià)比，一直牢牢占據(jù)領(lǐng)先地位。下圖是35年來(lái)（1980~2015年）各類光伏組件市場(chǎng)份額。
然而，2016年開始，國(guó)內(nèi)多晶硅組件的市場(chǎng)份額可能由2015年的不足20%上升到25%~30%之間！2017年上半年國(guó)內(nèi)單晶硅組件的市場(chǎng)份額甚至可能會(huì)接近多晶硅組件！
個(gè)人認(rèn)為，這主要是由國(guó)內(nèi)的兩個(gè)政策因素造成的：
領(lǐng)跑者基地
競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法
二、政策影響單、多晶硅市場(chǎng)
1、領(lǐng)跑者基地對(duì)光伏組件市場(chǎng)份額的影響
領(lǐng)跑者基地的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中，一個(gè)非常重要的標(biāo)準(zhǔn)就是光伏組件的轉(zhuǎn)換效率。其中，
單晶硅組件要求＞17%、多晶硅組件要求＞16.5%
根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研：就目前整體的技術(shù)水平而言，
國(guó)內(nèi)一線企業(yè)生產(chǎn)的單晶產(chǎn)品80%以上的單晶硅產(chǎn)線能達(dá)到領(lǐng)跑者要求，部分企業(yè)甚至90%以上的產(chǎn)品可以達(dá)標(biāo)；
而僅有30%的多晶硅產(chǎn)線能達(dá)到領(lǐng)跑者要求。
本文統(tǒng)計(jì)了除張家口以外其他7個(gè)領(lǐng)跑者基地的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，其中：
“重點(diǎn)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)性”占8分，主要規(guī)定就是：承諾光伏組件轉(zhuǎn)化率達(dá)到國(guó)家公布的“領(lǐng)跑者”指標(biāo)得5分，使用光伏電池前沿技術(shù)（包括PERC、黑硅、N型、IBC、HJT、MWT）可增加3分。
顯然，這十分有利于單晶硅組件在領(lǐng)跑者項(xiàng)目中的應(yīng)用。
以今年6月份并網(wǎng)的大同領(lǐng)跑者基地為例：
共使用了1016MW的光伏組件。其中，
單晶硅組件609MW，多晶硅組件407MW，前者占比60%。
單晶硅組件占優(yōu)勢(shì)，將成為2017年領(lǐng)跑者項(xiàng)目中的普遍現(xiàn)象。
2、競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法對(duì)光伏組件市場(chǎng)份額的影響
2016年開始，全國(guó)地面光伏電站的指標(biāo)分配開始全面采用“競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法”。
本文統(tǒng)計(jì)了10個(gè)省份的競(jìng)爭(zhēng)性分配的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。與領(lǐng)跑者基地的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)類似，河北、內(nèi)蒙古等4個(gè)省份都以光伏組件的轉(zhuǎn)化效率為基準(zhǔn)進(jìn)行打分，效率越高的得分越高。
顯然，80%以上達(dá)到領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)的單晶硅組件更容易在此項(xiàng)拿到高分。
3、上游市場(chǎng)的影響
除了上述政策因素以外，上游的成本因素可能也是單晶硅市場(chǎng)份額提升的一個(gè)原因。金剛線切割技術(shù)，大大降低了單晶硅組件的成本。根據(jù)楊德仁教授的分析，以硅料價(jià)格140元/kg為分界線，
硅料價(jià)格＞140元/kg時(shí)，單晶硅成本占優(yōu)勢(shì)；
硅料價(jià)格＜140元/kg時(shí)，多晶硅成本占優(yōu)勢(shì)；
近兩個(gè)月來(lái)，受供需關(guān)系的影響，國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格出現(xiàn)深V變化。下圖為最近2個(gè)月（8周）的硅料價(jià)格變化曲線。
目前，硅料價(jià)格已經(jīng)上漲到130元/kg左右，在此價(jià)格下，多晶硅的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯。近2個(gè)月來(lái)，單晶硅、多晶硅組件的單瓦價(jià)格差異一直控制在0.1~0.15元/W之間。在大型招標(biāo)中，差值甚至只有幾分錢。如國(guó)電投的800MW招標(biāo)中，單晶硅組件與多晶硅組件的單位價(jià)格中位數(shù)只相差6分~1毛。
在這個(gè)價(jià)格差異下，單晶硅由于節(jié)省BOS成本，和多晶硅的系統(tǒng)造價(jià)基本相同。然而，單晶硅在減少位錯(cuò)、減少雜志、控制晶界等性能方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
因此，目前成本基本相同，但單晶硅性能好，可能是單晶硅市場(chǎng)占有率增加的另一原因。
三、已知招標(biāo)結(jié)果情況
1、江蘇省內(nèi)“領(lǐng)跑者”應(yīng)用情況
根據(jù)江蘇省公布的內(nèi)“領(lǐng)跑者”中標(biāo)情況公示，共330MW項(xiàng)目。其中：
江蘇電力等4家企業(yè)共230MW項(xiàng)目承諾使用單晶硅組件；
僅阿特斯的30MW項(xiàng)目承諾使用多晶硅組件；
另有2家企業(yè)的70MW項(xiàng)目現(xiàn)在不確定使用單晶還是多晶。
因此，江蘇省內(nèi)330MW的領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，單晶硅的占比將在70~91%之間。
2、國(guó)電投集團(tuán)招標(biāo)
2016年9月21日，國(guó)家電力投資集團(tuán)公司公示了2016年度第54批集中招標(biāo)結(jié)果。具體如下表所示。
從上表可以看出：
領(lǐng)跑者350MW全部采用了單晶硅組件；
普通項(xiàng)目中，除了50MW不確定使用單晶還是多晶以外，其余400MW中66%使用了單晶硅組件，僅34%使用多晶硅組件。
綜合來(lái)看，此次招標(biāo)中，單晶硅組件占了77%~83%。
根據(jù)領(lǐng)跑者基地公布的中標(biāo)情況，國(guó)電投中標(biāo)總?cè)萘繛?80MW，預(yù)計(jì)將全部使用單晶硅組件。
在北控、中廣核等其他大型光伏投資企業(yè)的中標(biāo)企業(yè)公示中，也可以初步判斷，單晶硅組件應(yīng)該占有較大的比例。
35GW領(lǐng)跑者中標(biāo)企業(yè)意愿調(diào)研
根據(jù)完成招標(biāo)的5GW領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目的中標(biāo)情況，除了晶科、協(xié)鑫、天合、阿特斯、英利、東方日升、林洋、正泰等自己生產(chǎn)組件的企業(yè)，剩余3.37GW企業(yè)中，計(jì)劃使用單晶硅組件的約為2.77GW，約為82%。
四、主要結(jié)論
1、2017年上半年單晶硅組件市場(chǎng)份額可能達(dá)到50%
2016年，國(guó)家能源局一共下發(fā)了23.83GW的光伏項(xiàng)目指標(biāo)，其中：
1）由于部分省份去年實(shí)行先建先得方案，部分建成項(xiàng)目未獲得2015年的指標(biāo)而被安排到2016年規(guī)模指標(biāo)，這類項(xiàng)目共有37.64萬(wàn)kW；
2）部分項(xiàng)目地方政府要求今年年底前即將建成，這類項(xiàng)目共有115.5萬(wàn)kW。
其余大部分項(xiàng)目，約22GW將會(huì)在2017年中左右建成并網(wǎng)。
根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，其中：
5GW的領(lǐng)跑者項(xiàng)目，保守估計(jì)，約60%以上的規(guī)模將采用單晶硅組件。
5.16GW的扶貧項(xiàng)目中，將以多晶硅組件為主。
11~12GW的普通項(xiàng)目，由于競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法的影響，約有25%會(huì)使用單晶硅組件。
總體而言，2017年上半年的單晶硅組件有可能占據(jù)50%的市場(chǎng)份額，如下圖所示。
2、目前國(guó)內(nèi)單晶硅上游已經(jīng)火爆
而近期的上游市場(chǎng)情況，也反證了這一判斷。根據(jù)蓋錫咨詢的調(diào)研：
本周硅片環(huán)節(jié)價(jià)格直接跳漲，單晶硅片主流報(bào)價(jià)在5.55-5.6元/片。單晶硅片企業(yè)反饋目前是基于11月份的訂單在和客戶報(bào)價(jià)，10月份的訂單早就在月初就簽完沒(méi)有余量可簽。目前市場(chǎng)上需求井噴，企業(yè)反饋供貨緊張。同期多晶硅錠和單晶硅棒變得及其搶手，尤其是單晶硅棒，基本是瘋搶狀態(tài)。
本周單晶組件報(bào)價(jià)3.25-3.3元/W，一線企業(yè)反饋，庫(kù)存消化較快，之前的庫(kù)存基本上都是虧本出貨套現(xiàn)，目前企業(yè)滿產(chǎn)的情況下，都是已有訂單在產(chǎn)，如果要插單交貨，一定是全款現(xiàn)貨價(jià)。