李勝茂認(rèn)為國(guó)內(nèi)他也能光伏電池片是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)最具有競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域之一，而該板塊的進(jìn)入門(mén)檻相 對(duì)較低，許過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)將進(jìn)入光伏行業(yè)的突破點(diǎn)選在了這一領(lǐng)域，正是看準(zhǔn)了這一點(diǎn)。為了鞏固自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，無(wú)錫尚德、天威英利等行業(yè)的先進(jìn)入者，紛紛擴(kuò)充自身產(chǎn)能，企圖以規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來(lái)應(yīng)對(duì)新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)。

    太陽(yáng)能光伏電池片最為核心的兩大技術(shù)指標(biāo)就是電池片的厚度和光電轉(zhuǎn)換效率。在這兩方面，2010年國(guó)內(nèi)企業(yè)都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)制造的電池片已經(jīng)能夠達(dá)到160微米的厚度，當(dāng)然這離理論上電池片最薄能夠達(dá)到100微米左右還有很大距離。另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)所產(chǎn)光伏電池片的光電轉(zhuǎn)換效率有了較大幅度提升，目前國(guó)內(nèi)多晶硅電池片的平均光電轉(zhuǎn)化效率處在17%——17.5%區(qū)間，而國(guó)內(nèi)主要光伏電池片生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平都已經(jīng)大大超過(guò)了這一行業(yè)平均水平，如無(wú)錫尚德“冥王星”系列電池片的最高光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了19.2%，英利“熊貓”系列電池片的光電轉(zhuǎn)換效率也達(dá)到了18.8%的水平，并且這些企業(yè)都具備了將這些先進(jìn)技術(shù)大面積用于商業(yè)化生產(chǎn)的能力，預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)主要光伏企業(yè)所產(chǎn)電池片的光電轉(zhuǎn)化效率普遍會(huì)達(dá)到18%以上。

    目前，太陽(yáng)能光伏電池片行業(yè)面臨著一個(gè)尷尬的發(fā)展環(huán)境，行業(yè)平均利潤(rùn)率有下降的趨勢(shì)。一方面，處在光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游的多晶硅板塊的行業(yè)集中度相對(duì)較高，相關(guān)企業(yè)的議價(jià)能力普遍較強(qiáng)。由于2008年末世界金融危機(jī)以來(lái)，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的毛利率由之前最高時(shí)的70%左右，下滑到當(dāng)前30%左右的水平，所以這些多晶硅企業(yè)都有著強(qiáng)烈的提價(jià)愿望，這就使得晶硅電池片生產(chǎn)企業(yè)的硅料采購(gòu)價(jià)格將在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。

    另外，晶硅電池片下游的組件封裝環(huán)節(jié)，一直以來(lái)都是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上平均利潤(rùn)率最低的板塊，近年來(lái)隨著人力資源成本的大幅上漲，這些企業(yè)普遍面臨著越來(lái)越大的成本壓力，所以晶硅電池片生產(chǎn)企業(yè)要想通過(guò)提價(jià)來(lái)轉(zhuǎn)嫁成本壓力的做法，肯定會(huì)受到下游光伏電池組件封裝企業(yè)的強(qiáng)烈抵制。總的來(lái)說(shuō)，當(dāng)前太陽(yáng)能光伏電池片行業(yè)的議價(jià)能力較弱，行業(yè)平均利潤(rùn)率的提升主要依靠相關(guān)技術(shù)的突破。

    李勝茂指出，因?yàn)閱渭兘?jīng)營(yíng)太陽(yáng)能光伏電池片業(yè)務(wù)，利潤(rùn)率較低，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，所以國(guó)內(nèi)大多數(shù)原本主營(yíng)業(yè)務(wù)為晶硅電池片的企業(yè)都在向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)張，進(jìn)行垂直一體化建設(shè)，試圖打通上下游光伏業(yè)務(wù)鏈，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。天威英利就是這方面的代表，目前其也是國(guó)內(nèi)垂直一體化建設(shè)做地最成功的企業(yè)，公司業(yè)務(wù)范圍基本上涵蓋了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，這也是天威英利的盈利能力能長(zhǎng)期居于行業(yè)前列的主要原因。

    （三）國(guó)際光伏市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)仍未實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)

    1、“末班車(chē)”效應(yīng)引爆歐洲光伏市場(chǎng)

    2010年以來(lái)，作為世界上最大光伏市場(chǎng)的歐洲開(kāi)始盛行削減光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，由于市場(chǎng)普遍預(yù)期歐洲主要國(guó)家的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼會(huì)持續(xù)下調(diào)，并且這種下調(diào)是梯次性，所以許多項(xiàng)目業(yè)主都想趕在光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)之前建成相關(guān)項(xiàng)目，獲取相對(duì)較高的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，這就引發(fā)了一波搶裝潮，在世界上光伏裝機(jī)容量最大的德國(guó)，這種現(xiàn)象尤為明顯。

    早在2009年德國(guó)政府就表示，要在2010年下調(diào)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)的補(bǔ)貼，最終確定的方案是2010年分兩次下調(diào)，即7月1日開(kāi)始下調(diào)13%，10月1日再在7月1日補(bǔ)貼額度的基礎(chǔ)上下調(diào)3%。由于補(bǔ)貼削減的幅度較大，所以許多項(xiàng)目業(yè)主都想搶在補(bǔ)貼下調(diào)之前來(lái)安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，這實(shí)際上是在透支2011年德國(guó)新增光伏裝機(jī)容量。所以10月1日前德國(guó)光伏系統(tǒng)安裝量一直保持著較高的增速，這使得2010年德國(guó)國(guó)內(nèi)光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)容量將有望破紀(jì)錄的達(dá)到8GW左右，仍然占到2010年世界新增光伏裝機(jī)容量一半左右的份額。除了歐洲光伏市場(chǎng)外，美國(guó)、印度等新興國(guó)家的光伏市場(chǎng)都保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這是未來(lái)幾年全球光伏市場(chǎng)最大的看點(diǎn)。

    2、國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)總體規(guī)模仍然偏小，光伏電站特許權(quán)項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)下降明顯

    2010年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量有望達(dá)到500MW，大大的超過(guò)了2009年同期水平，但是這并未改變總體市場(chǎng)規(guī)模偏小的現(xiàn)狀，目前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)90%的光伏組件產(chǎn)品仍然需要出口，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在外的現(xiàn)狀沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)性改觀。面對(duì)遲遲未能啟動(dòng)的中國(guó)光伏市場(chǎng)，相關(guān)部門(mén)正在大力推進(jìn)“金太陽(yáng)”工程，試圖利用這一杠桿來(lái)撬動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)。

    2010年9月，第二輪光伏電站特許權(quán)招標(biāo)結(jié)果出爐，13個(gè)項(xiàng)目所報(bào)出的中標(biāo)電價(jià)均低于1元/千瓦時(shí)，其中最低價(jià)甚至只有0.7288元/千瓦時(shí)，這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)光伏上網(wǎng)電價(jià)正式邁入1元時(shí)代。但是這并不意味著國(guó)內(nèi)光伏電站的運(yùn)營(yíng)能力有了質(zhì)的飛躍，其實(shí)這些中標(biāo)電價(jià)更多是一種前瞻性的報(bào)價(jià)，因?yàn)楹芏嘀袠?biāo)企業(yè)認(rèn)為光伏電站建成投產(chǎn)之時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的度電成本會(huì)出現(xiàn)大幅下降，這就可以保證其不至虧損。

    此次中標(biāo)的企業(yè)全部是國(guó)有大型電力企業(yè)，其中中電投一家企業(yè)就中標(biāo)了13個(gè)項(xiàng)目中的7個(gè)，這些大型國(guó)有發(fā)電企業(yè)不惜以超低價(jià)中標(biāo)是有著深層次原因的。一方面，這些國(guó)有大型發(fā)電企業(yè)長(zhǎng)期處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中，它們積累了豐富的利潤(rùn)，資金實(shí)力十分雄厚，即使中標(biāo)價(jià)使得光伏電站短期內(nèi)出現(xiàn)大面積虧損，也對(duì)其主營(yíng)業(yè)務(wù)影響不大。另一方面，相關(guān)部門(mén)給幾大國(guó)有發(fā)電企業(yè)下達(dá)了可再生能源發(fā)電的配額指標(biāo)，中標(biāo)光伏電站項(xiàng)目有助于完成任務(wù)，同時(shí)也有助于公司業(yè)務(wù)的多元化，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，尤其是在當(dāng)前火電大面積虧損的大背景下。

    李勝茂認(rèn)為，如果國(guó)內(nèi)幾家主要發(fā)電企業(yè)在光伏電站特許權(quán)招標(biāo)中長(zhǎng)期將其他類(lèi)型的企業(yè)排除在外，那么這就會(huì)扭曲光伏發(fā)電行業(yè)的相關(guān)價(jià)格信號(hào)，產(chǎn)生“拔苗助長(zhǎng)”的危害，所以從長(zhǎng)期來(lái)看，相關(guān)部門(mén)在組織光伏電站特許權(quán)招標(biāo)時(shí)，要多增加電價(jià)之外的諸如技術(shù)水平、國(guó)產(chǎn)化率等指標(biāo)的權(quán)重，盡量為各類(lèi)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技提供一個(gè)公平的環(huán)境，使真正有實(shí)力的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

    二、2011年世界光伏市場(chǎng)增速放緩，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的壓力增大

    2010年世界光伏電站裝機(jī)容量的增長(zhǎng)額中，歐洲仍然占據(jù)了絕大多數(shù)的比重，這一地區(qū)的增長(zhǎng)額中很大一部分是由德國(guó)、捷克等國(guó)下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼引起的搶裝效應(yīng)帶來(lái)的，這實(shí)際上是對(duì)2011年歐洲光伏市場(chǎng)擴(kuò)大的一種透支。2011年歐洲主要光伏大國(guó)會(huì)繼續(xù)下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)的補(bǔ)貼，這就使得2011年歐洲光伏市場(chǎng)規(guī)模增速將明顯放緩；另一方面，美國(guó)、日本、中國(guó)等新興光伏市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度又相對(duì)有限。受以上這些因素的影響，2011年將會(huì)是全球太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的一個(gè)小年。

    （一）歐洲光伏市場(chǎng)需求將出現(xiàn)萎縮，新興國(guó)家難以彌補(bǔ)這一缺口

2011年歐洲主要光伏產(chǎn)業(yè)大國(guó)會(huì)繼續(xù)下調(diào)光伏發(fā)電上網(wǎng)的補(bǔ)貼，再加上2010年搶裝潮帶來(lái)透支效應(yīng)，2011年歐洲光伏市場(chǎng)將出現(xiàn)萎縮基本上是可以確定的。總體上來(lái)看，2011年歐洲光伏市場(chǎng)的需求將出現(xiàn)同2009年相類(lèi)似的突然性下滑，預(yù)計(jì)要到2013年歐洲光伏市場(chǎng)的需求才能實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。另外，美國(guó)、印度等新興市場(chǎng)的新增裝機(jī)容量將難以彌補(bǔ)歐洲光伏市場(chǎng)需求大幅下滑造成的缺口，2011年世界光伏市場(chǎng)的需求將不會(huì)超過(guò)30%。

    2011年歐洲主要國(guó)家光伏政策和新增裝機(jī)容量變化的預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)千瓦