政府政策也有影響作用。在國際經(jīng)濟衰退之前,中國政府只是勉強決定將太陽能作為一種替代能源,因此過去中國制造商的重點放在出口上。但在2009年,中國政府出臺了刺激計劃,其中包括為大型太陽能設(shè)備項目提供補助。如今,中國正幫助本土的太陽能電板制造商。然而,正如第一太陽能承包的內(nèi)蒙合同一樣,其他政府部門卻對薄膜制造商表現(xiàn)出更大的興趣,冷落了國內(nèi)的硅片制造公司。對比之下,歐洲和美國政府長期以來始終積極地推廣太陽能。
至于風(fēng)能,堪稱最為便宜、自然也是全球最大的可再生能源利用對象。跟太陽能發(fā)電64億瓦特,風(fēng)能發(fā)電設(shè)備裝機量超過了1,000億瓦特,并預(yù)計到2015年達到2,500億瓦特。不同于太陽能業(yè),許多國家都擁有在岸風(fēng)渦制造商。
中國的第一家在岸風(fēng)廠要追溯到上世紀80年代,由丹麥維斯塔斯公司(Vestas,全球領(lǐng)袖公司)建造。當(dāng)時,中國政府向外國制造商提供激勵措施,引進投資,并要求外國制造商與中國本地合作公司保持均衡,后者應(yīng)該在其中占有40%的股份。這些寬松的外資政策讓維斯塔斯、西班牙的加美薩(Gamesa)等公司從各自國家進口風(fēng)葉、齒輪、發(fā)電機、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。一時間,中國風(fēng)能市場的70%都為外商所控制。
但在五年前,中國決定扶持早已開始從歐洲小型制造商處獲得授權(quán)的本土制造商。因此,地方合作股份提升到70%,增加了進口部件的關(guān)稅稅率,并推出新型補貼等大型刺激方案,以拓展中國風(fēng)能市場。而西方制造商則發(fā)展緩慢。到2009年,已有67家中國渦輪供應(yīng)商,外商市場份額跌至37%(2010年,在地方政府的壓力下,中央政府取消了地方合作要求).
如今,中國為世界上最大的風(fēng)能市場。不過,風(fēng)力設(shè)備笨重不易運輸,適宜本地采購,再加上中國較低的制造成本,吸引了西方頂尖制造商前來拓展中國市場。維斯塔斯剛在中國東北建成世上最大的風(fēng)渦輪制造工廠,通用電氣、加美薩、西門子等跨國公司等都在中國建廠,并與中國國有能源企業(yè)合作競標(biāo)。如今,這些西方公司終于得以向其中國競爭者施加壓力。
中國有三家大型制造商——金風(fēng)、華銳、東方,他們的渦輪大都為小產(chǎn)能在岸使用而設(shè)。然而,中國風(fēng)渦輪的質(zhì)量和耐用性均值得質(zhì)疑。風(fēng)廠以產(chǎn)能利用率——相對發(fā)電潛能而言的系統(tǒng)實際發(fā)電量來衡量其能力。中國的產(chǎn)能利用率為23%,歐洲為30%。這一數(shù)字背后包括了風(fēng)力條件、渦輪自身耐用性和正常運行時間的差異。
但是,目前中國正在利用其低廉的價格,并打算在公共資金稀缺的國外投資在岸風(fēng)力項目,鞏固其渦輪供應(yīng)聯(lián)合方合作者的地位。
在中國的本土風(fēng)渦輪市場上,中西公司競爭迥異,實力差別由此可見。頂級西方制造商通過卓越的研發(fā)能力、以帶有精密控制系統(tǒng)的大功率渦輪產(chǎn)品——尤其是艱苦條件所需的離岸風(fēng)渦輪(耐用性高,設(shè)計先進)競相爭取為各省建造發(fā)電工廠的合同項目。雖然這些工廠為國有企業(yè),但他們重視效能勝過價格,并選擇購買跨國公司的設(shè)備。如今,西方制造商正得益于中國低廉的制造成本,變得更有競爭力。
同時,中國制造商向全世界提供低價產(chǎn)品。在本國,中國制造商通過本土優(yōu)勢,壟斷中央政府對風(fēng)渦輪的需求,并與西方專業(yè)公司簽訂技術(shù)發(fā)展協(xié)議,彌補自身研發(fā)能力的不足。例如,華銳和東方公司都與美國先進風(fēng)能系統(tǒng)開發(fā)商風(fēng)力技術(shù)(Windtec)進行合作。金風(fēng)則單獨收購德國Vensys公司70%的股份,并考慮在德國建造一家組裝工廠。簡而言之,中西制造商都在迅速實行全球化。要想在國外銷售風(fēng)力系統(tǒng)、提供服務(wù),就必須在目的市場中占有較大勢力范圍。
這一戰(zhàn)略差異令風(fēng)渦輪產(chǎn)業(yè)酷似全球其他各類設(shè)備業(yè)——西方制造商領(lǐng)先于高性能段位,中國領(lǐng)先于低性能、受價格驅(qū)動的段位。
設(shè)備市場是由許多段位組成的復(fù)雜體,而維持設(shè)備市場現(xiàn)狀的力量極不穩(wěn)定。無論是在國際市場中占取太陽能還是風(fēng)能技術(shù)優(yōu)勢,中西公司都正在積極努力,促使事態(tài)向?qū)悍接欣囊幻姘l(fā)展。
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