監(jiān)測行業(yè)是整個(gè)環(huán)保行業(yè)的基礎(chǔ)。如果沒有監(jiān)測，就沒有辦法對水、氣、土進(jìn)行檢測，無 法評(píng)估環(huán)境防治效果以及監(jiān)督污染源的整治。同時(shí)，國家如果想更好的掌握環(huán)境信息，就 必須依靠自己所建設(shè)的環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)。也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，從“十二五”期間開始，國家 就重點(diǎn)打造自身的環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)?？傮w而言，“十二五”期間國控監(jiān)測網(wǎng)體系已經(jīng)基本搭建 完成，“十三五”的主要任務(wù)是進(jìn)一步完善整個(gè)監(jiān)測網(wǎng)體系，并且逐步向省市一級(jí)的監(jiān)測網(wǎng) 下沉。長遠(yuǎn)來看，監(jiān)測網(wǎng)體系將會(huì)遍布行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)。因此，環(huán)境監(jiān)測是整個(gè)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)。
環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)
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環(huán)境監(jiān)測細(xì)分板塊眾多，涉及到環(huán)保各個(gè)子領(lǐng)域。環(huán)境監(jiān)測分環(huán)境保護(hù)監(jiān)測和污染源監(jiān)測。 環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測主要目的是考核環(huán)境保護(hù)成果以及環(huán)境質(zhì)量，監(jiān)測對象有大氣監(jiān)測、水監(jiān)測、 土壤監(jiān)測和噪聲監(jiān)測。污染源監(jiān)測主要目的是控制有害物質(zhì)的排放量，監(jiān)測對象有廢污水 監(jiān)測、廢氣監(jiān)測以及重金屬監(jiān)測。 環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測中，大氣監(jiān)測主要由國控點(diǎn)（以地級(jí)以上行政單位為主）開始逐漸下沉到省 控點(diǎn)（以縣級(jí)行政單位為主）以及農(nóng)村空氣監(jiān)測。水質(zhì)監(jiān)測分地表水監(jiān)測和地下水監(jiān)測： 地表水監(jiān)測包括各大江河湖海、集中式水源地、近海海域等。主要由國家地表水質(zhì)監(jiān)測斷 面為主。地下水污染監(jiān)測體系需要結(jié)合之前國土資源、水利工程等已有的地下水工程。主 要工程參照《地下水污染防治規(guī)劃》。土壤監(jiān)測方式主要為土壤采樣、實(shí)驗(yàn)室分析為主，環(huán) 保部印發(fā)多篇文件規(guī)范土壤監(jiān)測方法與技術(shù)。 污染源監(jiān)測中，廢（污）水主要來自于生活污水和工業(yè)污水排放。生活污水監(jiān)測也就是城 鎮(zhèn)污水監(jiān)測主要監(jiān)測城鎮(zhèn)排水和污水處理系統(tǒng)。工業(yè)污水監(jiān)測主要監(jiān)測重點(diǎn)污染企業(yè)排放 情況。廢氣監(jiān)測以前主要是 CEMS 系統(tǒng)監(jiān)測，后來增加了針對有機(jī)污染物的 VOCs 監(jiān)測。 主要來自工業(yè)廢氣排放企業(yè)的監(jiān)測和布點(diǎn)。重金屬的排放主要通過工業(yè)廢水廢氣廢渣的方 法排放，因此重金屬監(jiān)測和現(xiàn)有的工業(yè)廢（污）水、廢氣監(jiān)測是緊密聯(lián)系的。
“十二五”以及“十三五”期間，各項(xiàng)國家政策推動(dòng)監(jiān)測行業(yè)快速發(fā)展。但是在整個(gè)環(huán)保 行業(yè)中，監(jiān)測行業(yè)中監(jiān)測的市場體量依舊比較小，還具有很大的發(fā)展空間。根據(jù)國家環(huán)境 監(jiān)測總站的數(shù)據(jù)，監(jiān)測行業(yè)銷售額從 2011 年的 108 億上升到了 2015 年 227 億，年復(fù)合增 長率約 16%。但是整體規(guī)模只相當(dāng)于水務(wù)處理的 8%，固廢處理的 15%。
2015年，監(jiān)測行業(yè)銷售額組成最大的來源是華東地區(qū)和華南地區(qū)，分別占 32.4%和 24.8%。 這主要是由于首先華東、華南是重要的工業(yè)區(qū)，本身對于監(jiān)控設(shè)備的需求就比較多。其次， 華東華南是經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，政府財(cái)政對于監(jiān)控的投入也更大。監(jiān)測行業(yè)中研發(fā)投入 比重逐年增加。監(jiān)控屬于高壁壘高技術(shù)行業(yè)，目前國內(nèi)市場中，高精尖設(shè)備依然掌握在國 外儀器公司手中。隨著國家環(huán)保力度加大，以及處于對環(huán)境數(shù)據(jù)安全性和降低成本的考慮， 監(jiān)測設(shè)備將會(huì)逐步國產(chǎn)化。因此，重視研發(fā)投入，掌握重要技術(shù)的監(jiān)測公司未來將會(huì)獲得 更大機(jī)會(huì)。我們總結(jié)了國內(nèi)監(jiān)測行業(yè)幾家上市公司的數(shù)據(jù)，公司的研發(fā)投入基本逐年遞增。 平均研發(fā)投入占營業(yè)收入的 8%左右。近幾年，研發(fā)投入的占比略微有些下降，主要原因 是其銷售收入大幅增加導(dǎo)致。
目前 全國從事環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)的企業(yè)共有約 200 家，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地 表水等在線自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營（含集成商）。
其中，約有 120 家企業(yè) 生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)，約有 80 家企業(yè)生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)。 我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先，作為技 術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術(shù)門檻偏高，目前國內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家。 高端過程分析儀器市場，大多被德國西門子、瑞士 ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占 領(lǐng)；內(nèi)資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保等，主要面向中低端過程分析儀器市場。下圖總結(jié)了 實(shí)驗(yàn)室儀器方面中國對于進(jìn)口設(shè)備的依賴程度。
其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業(yè)市場占有率維持在 60%左右，行業(yè)競爭格 局已經(jīng)基本形成。并且市場壟斷占有率還在逐年提升。監(jiān)測行業(yè)的毛利率基本保持在 45% 以上，相比水務(wù)處理、固廢板塊普遍 30%左右毛利率而言高出很多，但是監(jiān)測行業(yè)的毛利 率正出現(xiàn)下跌情形。原因主要是行業(yè)內(nèi)部競爭越來越激烈。隨著競爭的加劇，行業(yè)內(nèi)部的 兼并收購將會(huì)愈演愈烈。恰逢行業(yè)本身具有較高技術(shù)壁壘，因此，對于國內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測企 業(yè)來說，未來的發(fā)展是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
內(nèi)資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品核心競爭力。一方面，隨著公眾對于環(huán)境的改善的迫切 需求以及政府對于環(huán)境保護(hù)各大政策的加碼或者出臺(tái)，環(huán)境保護(hù)以及環(huán)境監(jiān)測的市場空間 不斷增大；另一方面，隨著行業(yè)內(nèi)競爭越來越激烈，行業(yè)中毛利潤普遍下滑。在此情況下， 本土企業(yè)想要保持競爭力，擴(kuò)大市場份額必須加強(qiáng)自己的技術(shù)研發(fā)或者通過外延并購。保 持技術(shù)不斷創(chuàng)新，努力縮小與國外企業(yè)的技術(shù)差距，才是企業(yè)能夠快速發(fā)展的條件。
截至 2015 年底，共建成全國環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn) 3360 個(gè)，其中“國控點(diǎn)”1436 個(gè)。我 們統(tǒng)計(jì)了 338 家地級(jí)以上行政單位建成區(qū)面積，對照監(jiān)測點(diǎn)城市設(shè)定要求，算得“國控點(diǎn)” 數(shù)量應(yīng)該在 1400 個(gè)左右，僅僅略小于 1436 個(gè)。根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)，2013 年至 2015 年底，“國控點(diǎn)”數(shù)量沒有增加。因此我們認(rèn)為“國控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搭建完成。在“十三五” 規(guī)劃中，監(jiān)測點(diǎn)增加主要來自于以縣級(jí)行政單位為主的“省控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò)。按照最新統(tǒng)計(jì)， 全國共有縣級(jí)行政單位 2851 家，平均人口為每縣 50 萬人，因此我們可以估算平均每一個(gè) 縣級(jí)行政單位需要架設(shè) 2 個(gè)空氣質(zhì)量檢測點(diǎn)。根據(jù) 2015 年的環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“國 控點(diǎn)”之外已有空氣質(zhì)量檢測點(diǎn)位 1924 個(gè)。因此可以推算，整個(gè)“十三五”規(guī)劃期間（從 2015 年底算起）新增空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)增量約為 3800 個(gè)。我們對中國采招網(wǎng) 2017 年公布 的空氣監(jiān)測站招標(biāo)文件部分統(tǒng)計(jì)顯示，大部分的空氣監(jiān)測站預(yù)算在 120~160 萬之間。同時(shí) 參考中國環(huán)境監(jiān)測總站采購數(shù)據(jù)，平均一套自動(dòng)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備約為 120~150 萬。 保守估計(jì)，我們用 120 萬預(yù)算為基準(zhǔn)，可以測算出“十三五”期間空氣質(zhì)量監(jiān)測站增量空 間總量大約為 45 億，平均每年約 9 億。
《國家空氣監(jiān)測城市站運(yùn)行管理規(guī)定》明確：“原則上，以 5-8 年為一個(gè)周期進(jìn)行設(shè)備的更 新?lián)Q代”。因此我們可以認(rèn)為大部分的空氣監(jiān)測設(shè)備的更新期為設(shè)備運(yùn)行第 5 年至第 8 年。 根據(jù)環(huán)境監(jiān)測總站的數(shù)據(jù)，我們可以推算出空氣監(jiān)測設(shè)備（不僅僅是監(jiān)測站設(shè)備）將在 2019 年迎來大批量“換機(jī)潮”，每年需要更新設(shè)備總數(shù)將在 1500 臺(tái)左右。根據(jù)我們上文總結(jié)預(yù) 測的監(jiān)測站的數(shù)量，國控站的更新?lián)Q代已經(jīng)開始，每年更換設(shè)備數(shù)量約為 200 套左右。省 控點(diǎn)的布局還沒有完成，我們預(yù)測“十三五期間”新增省控點(diǎn) 3800 個(gè)，原“十二五”期間 省控點(diǎn)數(shù)量為 1900 余個(gè)?；谶@些數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為“十三五”期間每年需要更新的省控 點(diǎn)大約在 300 家左右。長遠(yuǎn)來看，“十三五”“省控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò)建成之后，2020 年之后的每 年需要更新設(shè)備將突破 700 臺(tái)。綜合新增和更新設(shè)備，“十三五”期間空氣質(zhì)量監(jiān)測站市場 空間每年約 13 億元左右。
根據(jù)《全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作實(shí)施方案》， 2017~2019 年新增 1695 個(gè)村莊的環(huán)境監(jiān)測，2020 年之后新增 5000 余個(gè)村莊的環(huán)境監(jiān)測 工作。可以認(rèn)為“十三五”期間平均每年新增農(nóng)村站 560 余家。按照每臺(tái)設(shè)備 50~60 萬計(jì) 算，“十三五”期間，農(nóng)村空氣質(zhì)量監(jiān)測市場增量為 8.5 億元，平均每年 2.8 億元。長遠(yuǎn) 來看，農(nóng)村空氣質(zhì)量監(jiān)測市場增量空間為 33.8 億元。
2015 年環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至 2015 年底（“十二五”規(guī)劃截止），全國共有水質(zhì)監(jiān) 測斷面 10147 個(gè)，飲用水水源地監(jiān)測 4764 個(gè)，近岸海域監(jiān)測點(diǎn) 894 個(gè)。
其中國控?cái)嗝纥c(diǎn) 位 972 個(gè)，監(jiān)測河流 423 條，水庫 62 座。根據(jù)《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)設(shè) 臵方案》，“十三五”期間，為保證環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的歷史延續(xù)性，原則上不再新設(shè)監(jiān)測斷面。 同時(shí)，“十三五”期間地表水監(jiān)測將對原有斷面進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整之后，國控?cái)嗝妫c(diǎn)位）為 2767 個(gè)，監(jiān)測河流 1366 條，湖庫 139 座。
根據(jù)環(huán)保部2015年中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)，全年廢水排放量為735.3億噸，比2014年增加2.7%。 其中主要的廢水排放量來自于城鎮(zhèn)生活污水。2015 年城鎮(zhèn)生活污水排放量 535.2 億噸，比 2014 年增加 4.9%，占所有廢水排放總量 72.8%。工業(yè)廢水排放量 199.5 億噸，比 2014 年減少 2.8%。
廢（污）水污染及來自于生活污水排放，又有工業(yè)企業(yè)端的工業(yè)污水排放。廢（污）水監(jiān) 測主要包括化學(xué)需氧量（COD）、氨氮監(jiān)測為主。在工業(yè)源污水排放監(jiān)測中還包括石油排放 類、揮發(fā)酚類、氰化物以及重金屬監(jiān)測。