1、道路清潔機(jī)械化是未來(lái)趨勢(shì)

目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化程度仍然較低，許多城市均未達(dá)標(biāo)機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)，只有上海、北京等一線城市和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)機(jī)械化清掃率達(dá)到70%左右。15 年我國(guó)城市平均機(jī)械化清掃率為 55% ，縣城機(jī)械化清掃率為 43% ，而機(jī)械化清掃率達(dá)到 70% 以上才能算較為全面，未來(lái)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)機(jī)械化程度提高的趨勢(shì)未變。

人工清掃成本不斷提高，機(jī)械化成本較低。目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)工人工資水平較低， 其原因有：1)由于自身工種性質(zhì)，2)醫(yī)保社保等其他額外成本尚未完全覆蓋，我們相信未來(lái)隨著政府重視及社會(huì)保障的完全，環(huán)衛(wèi)人工成本將會(huì)持續(xù)上行。而相比人工，環(huán)衛(wèi)裝備效率更高、成本更低，將環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率分為 3 個(gè)級(jí)別(低機(jī)械化程度、中等機(jī)械化程度、高機(jī)械化程度)，經(jīng)過(guò)不同對(duì)比發(fā)現(xiàn)，高機(jī)械化水平的環(huán)衛(wèi)成本仍比人工清掃成本低(人工成本考慮企業(yè)成本：稅前工資+社保等五險(xiǎn)一金)，預(yù)計(jì)可減少18%左右的成本，這就對(duì)政府?dāng)U大機(jī)械化水平有著更高的需求。


從測(cè)算的結(jié)果可知，如果僅考慮現(xiàn)有的人工成本，其成本仍遠(yuǎn)高于機(jī)械化成本， 且在高機(jī)械化率條件下，公司仍可雇傭 40 名左右的環(huán)衛(wèi)工人才與其成本持平。若未來(lái)人工成本不斷上行，多則企業(yè)在高機(jī)械化率條件下則可雇傭多150 名左右環(huán)衛(wèi)工人。則在未來(lái)人工成本不斷上行的條件下來(lái)看，道路清潔機(jī)械化優(yōu)勢(shì)明顯。

由于北京的環(huán)衛(wèi)裝備發(fā)展較快，如果我們以目前北京道路清潔的比例進(jìn)行核算，則北京的道路清潔能力平均核算下來(lái)道路清潔裝備每天覆蓋 2.8 萬(wàn)m 2 / 輛 ，如果按此比例核算全國(guó)各省市道路清潔車的數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)即使在很多城市機(jī)械化率仍然較高的情況下，其道路清潔車的數(shù)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及理想程度，缺口較大。

從目前道路清潔裝備的銷售情況來(lái)看，目前我國(guó)仍以沿海發(fā)達(dá)省市為主，市場(chǎng)尚未完全鋪開(kāi)， 而目前主要環(huán)衛(wèi)車的主要競(jìng)爭(zhēng)者以中聯(lián)重科和龍馬環(huán)衛(wèi)為主，市場(chǎng)逐步開(kāi)始集中化發(fā)展。

2、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)體系不斷擴(kuò)大

北京環(huán)衛(wèi)裝備的發(fā)展自“十二五”就已經(jīng)接近成熟，而目前北京環(huán)衛(wèi)裝備的數(shù)量及密度大大提高，已經(jīng)達(dá)到了高等機(jī)械化的程度，從北京環(huán)衛(wèi)裝備的采購(gòu)數(shù)量來(lái)看，其環(huán)衛(wèi)裝備數(shù)量自 2010 到 2015 年從 6000 輛增長(zhǎng)到 10747 輛，5 年增長(zhǎng) 79.1%，年均復(fù)合增長(zhǎng) 15.81%，從北京環(huán)衛(wèi)裝備的分布來(lái)看，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車的占比達(dá) 51%，而每年的增長(zhǎng)情況也超過(guò)道路清潔車輛。


如果按北京垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛作為較為理想的情況計(jì)算，則北京環(huán)衛(wèi)車平均每天運(yùn)輸4.6 噸左右垃圾，按此核算全國(guó)各省市的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)許多省市理想的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車數(shù)量接近目前的環(huán)衛(wèi)車總數(shù)，也就是說(shuō)其環(huán)衛(wèi)轉(zhuǎn)運(yùn)車的仍有較大的提升空間。


目前，我國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了城鎮(zhèn)垃圾“十三五”規(guī)劃，仍在大力建設(shè)我國(guó)垃圾收運(yùn)體系，在“十三五”規(guī)劃中，要求新增垃圾收運(yùn)能力 44 萬(wàn)噸/日，大中型城市實(shí)現(xiàn)密閉化收運(yùn)，公司環(huán)衛(wèi)裝備仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，根據(jù)規(guī)劃可得，與垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)相關(guān)的投資就有 593億元。

從垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車的銷售情況看，目前我國(guó)仍以沿海發(fā)達(dá)省市為主，市場(chǎng)尚未完全鋪開(kāi)，而目前主要環(huán)衛(wèi)車的主要競(jìng)爭(zhēng)者以中聯(lián)重科和龍馬環(huán)衛(wèi)為主，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益集中。

生活垃圾“十三五”規(guī)劃中與環(huán)衛(wèi)裝備相關(guān)投資至少有593.3億元

3、高端裝備市場(chǎng)占比不斷擴(kuò)大

我國(guó)目前環(huán)衛(wèi)裝備主要以垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)裝備及道路清潔裝備為主，其中垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)裝比 備占比 25%比，道路清潔裝備占比 75% (其中包括清掃、洗掃、灑水等車)。 二者仍以較快速度發(fā)展。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年度，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量為 86,752 輛，增產(chǎn) 20,308 輛，增幅 30.56%。從細(xì)分品類看，環(huán)衛(wèi)清潔類車輛產(chǎn)量 39,140 輛，增產(chǎn)11,071 輛，增幅 39.44%，主要是高壓清洗車產(chǎn)量增幅較大所致，其產(chǎn)量為 8,278 輛，增產(chǎn)2,971 輛，增幅 55.98%;垃圾收轉(zhuǎn)類車輛 47,612輛，增產(chǎn) 9,237 輛，增幅 24.07%。而國(guó)家出臺(tái)政策全面推進(jìn)餐廚垃圾無(wú)害化處理，各試點(diǎn)城市處于餐廚垃圾處理項(xiàng)目規(guī)劃期，陸續(xù)開(kāi)始餐廚垃圾收轉(zhuǎn)裝備設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，餐廚垃圾車產(chǎn)量有所上升，其產(chǎn)量為 1,125 輛，增產(chǎn) 443 輛，增幅 64.96%。

2016年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)中高端產(chǎn)品(主要包含洗掃車、掃路車、高壓清洗車、多功能抑塵車、壓縮式垃圾車、餐余垃圾車等)總產(chǎn)量為 35,285 輛，增產(chǎn) 11,636 輛，增幅49.2%，占環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)總產(chǎn)量的 40.67%，同比增長(zhǎng) 3.47 個(gè)百分點(diǎn)。中高端產(chǎn)品在總產(chǎn)量中的占比逐步增大。


4、市場(chǎng)空間測(cè)算：環(huán)衛(wèi)設(shè)備未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模仍有 905億元

根據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備共有34.75 萬(wàn)輛，其中縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的環(huán)衛(wèi)裝備數(shù)量不斷上漲，占比已經(jīng)達(dá)到 52%。我們根據(jù)之前預(yù)測(cè)的道路清潔高機(jī)械化率及完整的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)體系指標(biāo)預(yù)計(jì)的話，預(yù)計(jì)未來(lái)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)總裝備保有量也80萬(wàn)輛左右 ，未來(lái)仍有48.38萬(wàn)輛的市場(chǎng)空間，合計(jì)共有 905億元。

環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)預(yù)計(jì)總裝備輛能達(dá) 80 萬(wàn)輛，仍有905億的市場(chǎng)空間