7月22日晚間，盈峰環(huán)境發(fā)布增發(fā)預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行不超過7433.49萬股，預(yù)計(jì)募資不超過9.5億元。同時(shí)，為了推動(dòng)公司環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，擬5.48億元收購相關(guān)環(huán)保資產(chǎn)。

增發(fā)預(yù)案顯示，盈峰環(huán)境此次發(fā)行價(jià)格不低于12.78元/股，其中公司實(shí)際控制人何劍鋒，佘常光承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的認(rèn)購價(jià)格，何劍鋒認(rèn)購金額不低于5000萬元且不超過1.5億元，自然人佘常光認(rèn)購金額不低于5434萬元且不超過8000萬元。

9.5億元募集資金的投向包括建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、環(huán)境監(jiān)測全國運(yùn)營中心升級及新建項(xiàng)目、環(huán)境生態(tài)預(yù)警綜合信息監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)等，其中建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目涉及壽縣、阜南和廉江等3個(gè)項(xiàng)目，共預(yù)計(jì)使用募集資金5.4億元。

據(jù)了解，生活垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)是盈峰環(huán)境重點(diǎn)的發(fā)展方向之一，生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目順利實(shí)施和投產(chǎn)后，公司的固廢處理業(yè)務(wù)規(guī)模將增加約1600噸/日，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年將為公司增加約1.5億元的營業(yè)收入，利潤總額約5300萬元。

與此同時(shí)，為了更好地發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，積極推動(dòng)公司全面向環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，盈峰環(huán)境或公司全資子公司擬收購大盛環(huán)球100%股權(quán)、明歡有限100%股權(quán)、廣東亮科環(huán)保工程有限公司55%股權(quán)的意向協(xié)議，上述標(biāo)的股權(quán)收購價(jià)的預(yù)估值為5.48億元。

據(jù)了解，大盛環(huán)球和明歡有限持有的華清源環(huán)保、源潤水務(wù)、華盈環(huán)保、華博環(huán)保、源溢水務(wù)等5家城鎮(zhèn)污水處理公司，在佛山順德區(qū)的市場占比較大，具備較強(qiáng)的盈利能力，日處理達(dá)到規(guī)模 28.8萬立方米，占佛山順德區(qū)污水處理總量超過50%。亮科環(huán)保的主營業(yè)務(wù)是農(nóng)村污水處理及生態(tài)修復(fù)，2012-2015年間，亮科環(huán)保先后在佛山地區(qū)中標(biāo)并實(shí)施了30 多項(xiàng)農(nóng)村污水處理項(xiàng)目，并在云浮郁南、羅定、新興、湛江、江門、肇慶等地陸續(xù)開展試點(diǎn)示范項(xiàng)目的建設(shè)。

參與盈峰環(huán)境此次認(rèn)購的佘常光，系亮收購標(biāo)的科環(huán)保實(shí)際控制人。根據(jù)亮科環(huán)保55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議，目標(biāo)公司55%股權(quán)的預(yù)估值為1.14億元，同時(shí)，股權(quán)出讓方承諾，目標(biāo)公司2016-2018年經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別不低于2000萬元、3000萬元、4000萬元。低于截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾利潤數(shù)的，由目標(biāo)公司原股東按照相對持股比例向進(jìn)行補(bǔ)償。

盈峰環(huán)境稱，上述標(biāo)的的收購有利于公司布局城鎮(zhèn)、農(nóng)村污水處理及生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)，構(gòu)建公司水處理的綜合能力，為上市公司帶來新的利潤增長點(diǎn)，對促進(jìn)公司的可持續(xù)性發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用。