股市近來的明顯回暖，讓各個(gè)板塊輪動(dòng)活躍，而誰會(huì)成為下一個(gè)“上漲王”成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。近來，在“美麗中國”概念的影響下，海水淡化概念走到臺前，吸引著大家的眼球....
股市近來的明顯回暖，讓各個(gè)板塊輪動(dòng)活躍，而誰會(huì)成為下一個(gè)“上漲王”成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。近來，在“美麗中國”概念的影響下，海水淡化概念走到臺前，吸引著大家的眼球。
前景廣闊
在環(huán)境資源日益遭受破壞的當(dāng)今，缺水已成為一個(gè)世界性的難題。世界淡水資源的65%集中在10個(gè)國家里，而占人口40%的80個(gè)國家卻嚴(yán)重缺水。中國水資源總量居世界第6位，人均占有量為2240立方米，約為世界人均的1/4，在世界銀行連續(xù)統(tǒng)計(jì)的153個(gè)國家中居第88位。
目前全國有16個(gè)?。▍^(qū)、市）人均水資源量（不包括過境水）嚴(yán)重低于缺水線，有6個(gè)省、區(qū)（寧夏、河北、山東、河南、山西、江蘇）人均水資源量低于500立方米，為極度缺水地區(qū)。
人口眾多，淡水奇缺，那向無垠的大海要水成為解決缺水的重要途徑之一。實(shí)際上，針對海水淡化工程，繼2012年2月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展海水淡化產(chǎn)業(yè)的意見》后，近日，科技部和國家發(fā)改委等部門再次聯(lián)合發(fā)布《海水淡化科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，提出建設(shè)2~3座示范工程提升我國海水淡化產(chǎn)業(yè)核心競爭力，并力推到“十二五”末海水淡化關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)率達(dá)75%以上。到2015年，我國海水淡化產(chǎn)能達(dá)到220萬立方米/日以上，海水淡化對解決海島新增供水量的貢獻(xiàn)率達(dá)到50%以上，對沿海缺水地區(qū)新增工業(yè)供水量的貢獻(xiàn)率達(dá)到15%以上。到2015年，我國海水淡化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值要達(dá)到300億元以上。
“十二五”期間，我國將建設(shè)一批海水淡化重點(diǎn)工程，具體包括建設(shè)兩個(gè)5萬~10萬立方米/日的國家級海水淡化重大示范工程；在沿海建設(shè)一批大型海水淡化工程；建設(shè)海水淡化水進(jìn)入市政供水系統(tǒng)的試點(diǎn)工程；建設(shè)近海城市供水安全保障試點(diǎn)工程；建立若干個(gè)海水淡化產(chǎn)業(yè)基地工程，如裝備制造基地、原材料生產(chǎn)基地等。
廣發(fā)證券在研究報(bào)告中稱，《規(guī)劃》預(yù)計(jì)將給相關(guān)海水淡化設(shè)備、材料公司增加86億元的市場規(guī)模。其中，高壓泵市場規(guī)模8.9億元左右，反滲透膜市場規(guī)模10.2億元左右；低溫高效成套設(shè)備市場規(guī)模18.1億元左右。
市場尚屬培育期
不過，盡管海水淡化的前景誘人，但就目前而言，海水淡化市場剛剛起步，尚屬增育期。
數(shù)據(jù)顯示，截至2010年底，我國已經(jīng)建成海水淡化裝置70多套，設(shè)計(jì)產(chǎn)能60萬立方米/日。可見海水淡化產(chǎn)能距離“十二五”規(guī)劃的產(chǎn)能尚有較大距離，發(fā)展空間很大。
但是，屬于八大新興領(lǐng)域之一的海水淡化，市場剛蹣跚起步。其中，最大的問題癥結(jié)在于，受技術(shù)水平較低限制，海水淡化的處理成本相對較高，推高了淡化海水產(chǎn)品價(jià)格，不利于下游需求市場發(fā)展。目前的海水淡化技術(shù)屬于高耗能處理方式，對壓力泵和滲透膜的質(zhì)量和壽命要求較高，而滲透膜基本依賴進(jìn)口，成本較高。
確實(shí)，制約海水淡化發(fā)展的仍然是海水淡化的成本較高。目前，國際上海水淡化成本大多在0.67~2.5美元/m3之間，最先進(jìn)的可以達(dá)到0.5美元/m3。而我國海水淡化的成本一般在4~7元人民幣/m3，相比本世紀(jì)初，成本雖已大幅降低，但相比國際先進(jìn)水平尚有一定的距離。
此外，這一價(jià)格相比目前國內(nèi)的城市用水價(jià)格優(yōu)勢不明顯。以上海為例，目前自來水的綜合水價(jià)為2.8元/m3。據(jù)分析，制約未來成本下降的主要因素就在于高昂的進(jìn)口海水淡化核心設(shè)備導(dǎo)致的折舊費(fèi)用。從環(huán)保角度而言，未來海水淡化的水價(jià)享受政府補(bǔ)貼的可能性極大。
因此，從短期來看，海水淡化的裝備、材料市場對相關(guān)公司的業(yè)績影響較為有限，但是從較長時(shí)期的未來5年看，淡化海水將作為未來淡水資源的主要來源之一，大片市場空白急需填補(bǔ)。海水淡化相關(guān)公司面臨的機(jī)會(huì)還是很多。
“2013年在相關(guān)公司中，可能就會(huì)出現(xiàn)海水淡化的訂單，但是量可能不大，就像新能源汽車的業(yè)務(wù)占到比亞迪(002594)的收入比例并不高。在尋找投資機(jī)會(huì)方面主要就是去找那些在這方面有相關(guān)技術(shù)儲備的公司，而且目前的主營要好?！币晃环治鰩熑绱嗽u述道。
10余家上市公司受益
《規(guī)劃》中對技術(shù)升級的硬性約束更是成為亮點(diǎn)：首先是研制6項(xiàng)以上具有自主知識產(chǎn)權(quán)的海水淡化關(guān)鍵裝備，重點(diǎn)包括滲透膜、水壓泵的技術(shù)研發(fā)；其次是運(yùn)用一批新技術(shù)、新材料和新工藝，使海水淡化能耗和制水成本在現(xiàn)有基礎(chǔ)上降低20%以上；最后是培育10家以上具有國際競爭力的海水淡化核心部件和設(shè)備制造企業(yè)。而這一系列的規(guī)定，將使相關(guān)上市公司最先受益。
據(jù)介紹，目前A股市場上有10余家公司和海水淡化相關(guān)，數(shù)量并不多，包括中電環(huán)保(300172)、興蓉投資(000598)、青島堿業(yè)(600229)、雙良節(jié)能(600481)、中集集團(tuán)(000039)、久立特材(002318)、海亮股份(002203)、南方泵業(yè)(300145)、山東?；?000822)、南方匯通(000920)等。這些公司之所以被歸納為海水淡化板塊，一方面是因?yàn)橐恍┕镜闹鳡I業(yè)務(wù)就和海水淡化相關(guān)，另一方面則是因?yàn)橄嚓P(guān)公司的子公司在海水淡化方面有技術(shù)儲備。從業(yè)務(wù)范圍而言，大致可以分為三類：核心設(shè)備方面、配套設(shè)備方面以及工程方面的公司。
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這個(gè)板塊的公司業(yè)績也是良莠不齊，如久立特材2012前三季度業(yè)績增長了32.6%，雙良節(jié)能業(yè)績增長了26.75%，而山東?；?、青島堿業(yè)則由于主營方面的原因，業(yè)績出現(xiàn)大幅度的虧損。
分析師較為認(rèn)同的是，比較看好海水淡化板塊，盡管目前來看，海水淡化還是處于規(guī)劃期，和頁巖氣類似，沒有形成哪家上市公司具體的優(yōu)勢，仍然是處于概念階段，但是在國家政策的支持之下，相信2013年就可以有所起色。而相關(guān)設(shè)備制造公司最先受益，受益也最大，比如，主營過濾設(shè)備的興蓉投資，海水淡化蒸餾設(shè)備相關(guān)的雙良節(jié)能、中集集團(tuán)，海水淡化管道相關(guān)的海亮股份，海水淡化反滲透膜技術(shù)相關(guān)企業(yè)如南方匯通等。
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