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明年或是光伏“安裝年” 然政策利好尚有限

發(fā)布時間:2010年12月13日 來源:OFweek-太陽能光伏網(wǎng)

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  12月2日,財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局等四部門聯(lián)合在北京召開會議,推進光伏發(fā)電集中應用示范區(qū)。


  與以往相關(guān)會議比較,這次會議的關(guān)鍵是,首次提出將在北京等13地建立13個光伏發(fā)電集中應用示范區(qū),并在未來兩年將年應用規(guī)模提高到1GW(1000兆瓦)以上。正是這個消息,讓多位業(yè)內(nèi)人士及分析師認為,明年中國或許迎來光伏的“安裝年”。


  然而,我們卻無法忽視中國光伏產(chǎn)業(yè)存在的一些根本性問題,比如,不掌握切割核心技術(shù)、國內(nèi)供給過剩、上網(wǎng)電價問題等等。


  而在A股市場中具有光伏概念的公司,雖然集體上漲,但實質(zhì)上良莠不齊。根據(jù)光伏業(yè)務(wù)占比,A股公司中真正的光伏產(chǎn)業(yè)公司不過10家,但它們普遍估值過高,短期內(nèi)并不存在明顯的投資機會。


  行業(yè)面臨洗牌


  也正是應用規(guī)模1GW這個數(shù)字讓中國正式進入光伏發(fā)電大國而不再只是光伏制造大國。


  盡管財政部等四部門連續(xù)開會并發(fā)文強調(diào)加快中國的光伏發(fā)電集中應用,但市場調(diào)研公司IMS Research對于明年德國光伏設(shè)備安裝量萎縮的預計卻堅定不移。IMS Research表示,雖然德國會下降,但美國等其他國家的安裝量仍將超過1GW,而另外18個國家新增設(shè)備亦將超過100MW,因此2011年全球新增設(shè)備總安裝量將達19GW。


  中國可再生能源學會理事長石定寰表示,預計2010年中國的光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)量將達到7~8GW,占全球總產(chǎn)量的一半。不過,無錫尚德、阿特斯、天合光能在內(nèi)的國內(nèi)主要光伏企業(yè)均表示,現(xiàn)有的產(chǎn)能無法滿足訂單需求,巨頭們均有不同程度的產(chǎn)能擴張。而與此同時,大量外部資本也在不斷涌入光伏產(chǎn)業(yè),三星、臺積電、友達光電等傳統(tǒng)高科技企業(yè)開始大舉進入這一領(lǐng)域。


  這一切源自今年下半年以來,由于世界光伏行業(yè)逐漸由轉(zhuǎn)暖過渡到了一輪迅猛發(fā)展期,隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏電站裝機容量的大幅增長,市場對光伏電池和組件的需求也大量增加,伴隨的是各大光伏電池和組件生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能也隨之增大。


  國海證券分析師董倩近日表示,未來光伏產(chǎn)業(yè)一定是一個高度集中的行業(yè),目前充分競爭的狀態(tài),仍然有可能會回歸到大企業(yè)集中狀態(tài)。實力雄厚的企業(yè)將用研發(fā)能力和管理能力提升自己的毛利空間,以便有實力做更大的計劃。

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