近日，國家發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)布了《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，系統(tǒng)闡述了“十二五”期間中國LED行業(yè)的發(fā)展目標、主要任務、重點工程和扶持措施，明確了促進LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長30%左右，2015年達到4500億元，其中LED照明應用產(chǎn)品1800億元。

根據(jù)《規(guī)劃》，2010年普通照明產(chǎn)品市場占有率為27.50%，傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場占有率為72.3%，LED照明產(chǎn)品卻僅有0.2%。而2015年的發(fā)展目標是，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，普通照明產(chǎn)品市場占有率將降到10%以下；傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品穩(wěn)定在70%左右；LED照明產(chǎn)品占有率提升到20%以上。

而為了達到這一目標，《規(guī)劃》提出一系列具體的保障措施和鼓勵政策，例如要逐步加大財政補貼LED照明產(chǎn)品的推廣力度，在商業(yè)照明、工業(yè)照明等領域重點開展LED照明產(chǎn)品的示范應用和推廣，適時將球泡燈等量大面廣、技術成熟的LED照明產(chǎn)品納入補貼范圍。而鑒于《規(guī)劃》明確提出了形成10-15家掌握核心技術、擁有較多自主知識產(chǎn)權和知名品牌、質(zhì)量競爭力強的龍頭企業(yè)。中銀國際認為，現(xiàn)有具備技術、規(guī)模、渠道、上下游整合效應優(yōu)勢的一些龍頭企業(yè)將率先受益。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著此次《產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》的推出，預計中央政府實體將推行更多的全國性LED產(chǎn)業(yè)刺激計劃，地方政府的LED政策扶持更加有章可循，LED照明投資將會提速。而在宏觀經(jīng)濟復蘇的大背景下，LED產(chǎn)業(yè)鏈整體景氣度也有望企穩(wěn)回升。

事實上，今年1月上旬，在財政部公示的“節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單”（第十三期）中，除了包含普通照明用自鎮(zhèn)流螢光燈、普通照明用雙端螢光燈、高壓鈉燈，還首次將LED照明產(chǎn)品列入其中，包括LED道路/隧道照明產(chǎn)品、LED筒燈和反射型自鎮(zhèn)流LED燈等。

東方證券表示，LED照明產(chǎn)品首次入選政府采購清單，主要因為LED更加節(jié)能而備受青睞，預計隨著此次LED照明產(chǎn)品入選政府采購清單，各地LED照明推廣有望進一步提速，因此2013年將是LED照明推廣加速年。這無疑將有利于LED照明在各個領域的應用滲透，從而有望提振LED照明推廣的信心，并惠及各地LED照明企業(yè)。

不過，興業(yè)證券也指出，從供需結(jié)構上來看，LED行業(yè)整體供過于求的現(xiàn)狀短期內(nèi)仍然不會改變，行業(yè)最近通過聯(lián)盟和合并來控制行業(yè)的產(chǎn)能是一個趨勢。而高華證券認為，鑒于當前中上游存在產(chǎn)能過剩狀況，LED組件生產(chǎn)商正在進行垂直整合，但是現(xiàn)在評判其成功與否還為時過早。在中上游供需前景改善之前，其會更為青睞下游市場份額的領先企業(yè)，因為在政府刺激政策可預見性加強的情況下，它們應該能夠從2013年的增長中受益最多。而從政策發(fā)布后幾天來的市場表現(xiàn)看，勤上光電、雷曼光電、陽光照明等下游企業(yè)的表現(xiàn)，確實明顯好于三安光電等中上游企業(yè)。