繼上周四整體暴漲之后，上周五，LED行業(yè)股票繼續(xù)保持強勢，與大盤指數(shù)萎靡不振形成強烈對比。從行業(yè)內(nèi)人士獲悉，LED行業(yè)正在迎來新一輪爆發(fā)性增長，主力資金的熱衷追逐自有原因。

LED概念股現(xiàn)大資金凈流入

上周五，滬深大盤指數(shù)下跌，而長方照明繼續(xù)漲停，上周四漲停的聚飛光電、雷曼光電、陽光照明、三安光電漲幅也在4%至6%之間。這些上市公司都生產(chǎn)LED燈。

據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，滬深兩市涉及LED封裝的相關概念股共有18只，從資金流向看，其中16只股票在過去兩個交易日有大資金凈流入。

為什么LED行業(yè)股票剛過年關就開始發(fā)飆？正巧，筆者日前遇到Amsolem Lighting （藍鋅照明）公司海外市場部經(jīng)理王婷婷，得以向她請教。她的公司過去一年的發(fā)展可以說是LED行業(yè)迅猛發(fā)展的縮影。這家企業(yè)有100多人的研發(fā)團隊，去年下半年開始，公司憑專利產(chǎn)品——360度發(fā)光LED進軍歐洲大獲成功。這款燈打破市場上現(xiàn)有LED燈180度發(fā)光的格局，使得吊燈上的暗影消失，室內(nèi)無任何暗角。她說，歐洲的LED市場需求量大增主要來自當?shù)卣叩姆龀帧W盟國家出于無污染和節(jié)能考慮，早在幾年前就提出要在2016年全部政府用燈都要換為LED燈，這一塊市場非常大。另外，市政道路照明、酒店、 商場、娛樂、大型企業(yè)等都加快了換燈步伐。說到她自己的公司，她認為今年月出貨量比去年翻一番不成問題。

王經(jīng)理說， 國內(nèi)LED市場還未成熟 ，但一些新建的酒店、 商場、餐飲、 娛樂場所、企業(yè)已經(jīng)意識到使用LED的潛在效益，而且更重要的是，LED生產(chǎn)成本不斷下降，也加快了市場化進程。現(xiàn)在廣東很多廠家都轉型做LED。王經(jīng)理估計，現(xiàn)在60%的出口LED產(chǎn)品都在廣東生產(chǎn)。

LED照明滲透率將大幅攀升

證券界半導體、燈具行業(yè)研究員則從宏觀看待LED的發(fā)展。浙商證券分析師周小峰昨日接受采訪時表示，2013年LED產(chǎn)品銷售一路走旺，預計2013年中國LED行業(yè)產(chǎn)值或達到2638億元，同比增長28%。隨著各國禁用白熾燈泡時程陸續(xù)來臨，再加上近來能源價格高漲，而LED燈泡價格又快速下滑，預計室內(nèi)LED照明滲透率將大幅攀升。

周小峰說，2014年全球各區(qū)域市場的相關標案與補助政策持續(xù)推行，對提升LED照明滲透率也產(chǎn)生相當大的幫助?，F(xiàn)在LED照明跟普通照明如節(jié)能燈泡等價差已經(jīng)不大，消費者環(huán)保意識的抬頭，促使全球出現(xiàn)換燈潮，而且有不少傳統(tǒng)燈具廠已經(jīng)將產(chǎn)線關閉，2014年LED燈泡、燈管都會有高幅度成長。2013年LED照明滲透率到達17%左右，預計2014年LED照明滲透率將大幅攀升，到2015年滲透率迅速攀升至47%，出貨量較2013年增長兩倍以上。預計中國未來兩年LED照明產(chǎn)值分別可達1008億元、1650億元，同比增速分別為81%、63%。

全球市場研究機構 TrendForce 旗下綠能事業(yè)處 LEDinside最新研究報告指出，隨著 LED 價格下降，加上 LED 光效逐年提升，購置成本回收周期明顯縮短，驅動全球商業(yè)及公共部門更換燈具到意愿大為提升，正式啟動全球LED光源替換潮。LEDinside預估，相較于2013年，2014年全球LED球燈泡需求數(shù)量將增長86%，而 LED燈管需求數(shù)量增長率則達到89%。

一批股票或被主力挖掘

東海證券肖斌對記者說，去年LED概念股曾有過短暫炒作，但風頭很快過去。2011年11月，我國發(fā)布“白熾燈淘汰路線”。按照國家規(guī)劃，2014年10月1日起禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈；2015年10月1日至2016年9月30日為中期評估期；2016年10月1日起禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈；或視中期評估結果進行調(diào)整。白熾燈被淘汰，留下的市場空間為節(jié)能燈帶來了巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥韼啄甑恼彰鳟a(chǎn)品市場，LED將唱主角。

國都證券張詠梅說，2014年起全球將有更多地區(qū)進入白熾燈的禁止生產(chǎn)、銷售、使用階段，加速LED照明需求增長，國內(nèi)一些產(chǎn)業(yè)鏈完善、產(chǎn)品平臺豐富、成長空間較大的龍頭企業(yè)有望繼續(xù)受益，并受主力資金關照?？芍攸c關注以下上市公司：智能終端（勁勝股份、歐菲光、歌爾聲學）；LED芯片（三安光電、聚飛光電）；半導體（華天科技、同方國芯、中穎電子、通富微電、東軟載波、長電科技）；智能終端（長盈科技、立訊精密、得潤電子、長信科技）；LED燈具（珈偉股份、東山精密、聯(lián)創(chuàng)光電、陽光照明、勤上光電）。