在停牌一個月后,海通集團(tuán)的投資者終于等來了公司的重大資產(chǎn)重組方案:此前曾希望通過IPO進(jìn)入資本市場的光伏行業(yè)企業(yè)億晶光電,將借殼海通集團(tuán)。億晶光電表示,由于IPO排隊公司較多,所以轉(zhuǎn)而通過重組上市。
根據(jù)方案,億晶光電近28億元光伏資產(chǎn)將以資產(chǎn)置換與定向增發(fā)相結(jié)合的方式注入上市公司。重組完成后,海通集團(tuán)將轉(zhuǎn)變成為光伏發(fā)電設(shè)備制造商,轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源領(lǐng)域。
據(jù)公告,海通集團(tuán)以截至2009年9月30日擁有的除慈溪民生村鎮(zhèn)銀行600萬股股權(quán)之外的全部資產(chǎn)及負(fù)債(預(yù)估值約6.60億元)與億晶光電股東持有的億晶光電100%股權(quán)(預(yù)估值約27.99億元)中等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換;對于置入資產(chǎn)超過置出資產(chǎn)價值部分(約21.39億元),海通集團(tuán)向億晶光電股東定向發(fā)行股份進(jìn)行購買。發(fā)行價格為8.31元/股;億晶光電股東以取得的置出資產(chǎn)加3000萬元現(xiàn)金與海通集團(tuán)的原大股東陳龍海及其一致行動人進(jìn)行交換,換取存量股份5000萬股。
資料顯示,海通集團(tuán)最近三年主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定,但增長緩慢,銷售凈利率低。2008年海通集團(tuán)實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為584.22萬元,較2007年下降了71.49%,2009年上半年,歸屬于母公司的凈利潤已虧損277.3萬元。
億晶光電設(shè)立于2003年,截至2008年12月31日,億晶光電總資產(chǎn)15.92億元,凈資產(chǎn)8.34億元,2008年實現(xiàn)凈利潤2.79億元。2006至2008年,億晶光電的銷售收入從1.65億元增長到27.24億元,年復(fù)合增長率306.2%,凈利潤從6874萬元增長到2.79億元,年復(fù)合增長率達(dá)到100%。受全球金融危機(jī)影響,2009年1至7月,億晶光電的業(yè)績有所下滑,但凈利潤仍達(dá)8174萬元,隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸好轉(zhuǎn),其經(jīng)營狀況已經(jīng)逐步恢復(fù)至正常水平。
重組后,海通集團(tuán)的主業(yè)將從果蔬農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售變更為單晶硅棒、單晶硅(多晶硅)片、太陽能電池片及太陽能電池組件的生產(chǎn)及銷售。
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